Δείγμα Private Equity pitch deck: 35 εκατομμύρια € (36 εκατομμύρια $) deck του Ageras

Οι περισσότεροι απο

Τα pitch deck που καλύπτουμε στη σειρά Pitch Deck Teardown είναι για σχετικά νεαρές εταιρείες, αλλά για να γιορτάσουμε το 50ό μας teardown στο pitch deck, σκέφτηκα ότι θα έκανα κάτι ελαφρώς διαφορετικό.

Σήμερα, εξετάζουμε

Αγέρας

Pitch deck, το οποίο χρησιμοποίησε για να συγκεντρώσει ένα γύρο ιδιωτικών μετοχών 35 εκατομμυρίων δολαρίων για να επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του σχετικά μεταγενέστερου σταδίου. Δεδομένου ότι κάθομαι στην Κοπεγχάγη της Δανίας καθώς το γράφω, φάνηκε σωστό να καλύπτω μια εταιρεία που ιδρύθηκε εδώ.

Η εταιρεία συγκέντρωσε 73 εκατομμύρια δολάρια από το επενδυτικό ταμείο Lugard Road Capital με έδρα τη Νέα Υόρκη στις αρχές του 2021 και έκλεισε αυτά τα 35 εκατομμύρια δολάρια περίπου ένα χρόνο αργότερα.

Λοιπόν, τι κάνει; Στο

λόγια του ιδρυτή του

:

Αυτό που ξεκίνησε ως μια διαδικτυακή αγορά για τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων για να βρουν λογιστές στη Δανία έχει πλέον επεκταθεί σε ένα οικονομικό πιλοτήριο που χρησιμοποιείται από περισσότερες από 1 εκατομμύριο ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, δίνοντάς τους έναν ενιαίο, κεντρικό προορισμό για σχεδόν όλες τις ανάγκες τους — τήρηση βιβλίων, λογιστική, υπηρεσίες μισθοδοσίας, τιμολόγηση και τώρα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Θα είμαι ο πρώτος που θα παραδεχτώ ότι τα decks πολύ μεταγενέστερων σταδίων δεν είναι το φόρτε μου και γνωρίζω πολύ λιγότερα για τα ιδιωτικά κεφάλαια παρά για τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά και ας δούμε τι μπορούμε να μάθουμε!

---

Ψάχνουμε για περισσότερα μοναδικά pitch decks για να γκρεμίσουμε, οπότε αν θέλετε να υποβάλετε τα δικά σας, δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.

---

Γλιστράει σε αυτό το κατάστρωμα

Με 31 διαφάνειες, η τράπουλα του Ageras είναι λίγο θηρίο. Κάποια από αυτά έχουν διασκευαστεί για να κρατήσει τα μυστικά της εταιρείας, ε, μυστικά. Η συνολική δομή υπάρχει, ωστόσο, και μπορούμε να παρατηρήσουμε μερικά ενδιαφέροντα σημεία σχετικά με την ύφανση μιας ιστορίας μιας εταιρείας 300+ ατόμων με παγκόσμιο αποτύπωμα.

1. Διαφάνεια καλύμματος
2. Διαφάνεια συνθήματος
3. Διαφάνεια επισκόπησης
4. Επισκόπηση προϊόντων, μέρος 1, διαφάνεια
5. Διαφάνεια επισκόπησης προϊόντων μέρος 2
6. Διαφάνεια έλξης
7. Διαφάνεια αύξησης πελατών
8. Παρενθετική διαφάνεια προϊόντων
9. Διαφάνεια ανάλυσης προϊόντος
10. Προϊόν: Διαφάνεια επισκόπησης αγοράς
11. Προϊόν: Διαφάνεια “πώς λειτουργεί” Marketplace
12. Προϊόν: Διαφάνεια εισαγωγής λογισμικού λογιστικής και διαχείρισης
13. Προϊόν: Διαφάνεια εισαγωγής τραπεζών
14. Προϊόν: Διαφάνεια εισαγωγής χρηματοδότησης
15. Στοχευόμενη διαφάνεια πελάτη
16. Διαφάνεια μεγέθους αγοράς
17. Διαφάνεια προβλήματος (“Οι ΜΜΕ αγωνίζονται να βρουν χρηματοδότηση”)
18. Διαφάνεια λύσης
19. Μεταβείτε στη διαφάνεια της αγοράς
20. Διαφάνεια αποστολής
21. Διαφάνεια περιοχής στρατηγικής εστίασης
22. Διαφάνεια χάρτη πορείας προϊόντος (Διασκευή).
23. Διαφάνεια εξαγορών
24. Διαφάνεια αύξησης εσόδων (Διαμόρφωση).
25. Διαφάνεια οικονομικής μονάδας (Διασκευή).
26. (Διόρθωση) διαφάνεια κερδών και ζημιών
27. (Διόρθωση) διαφάνεια ισολογισμού
28. Διαφάνεια ομάδας μέρος 1 (“Γνωρίστε τους ιδρυτές”)
29. Διαφάνεια ομάδας μέρος 2
30. Διαφάνεια οργανισμών
31. Διαφάνεια επισκόπησης νομικής δομής

Τρία πράγματα να αγαπάς

Συμβαίνουν πολλά σε αυτό το κατάστρωμα. Δεν είναι όλα υπέροχα (και, όπως πάντα, θα το καλύψουμε στο δεύτερο μισό αυτού του teardown), αλλά τα highlights είναι λαμπερά όσο μπορούν να γίνουν:

Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Ο Ageras κυκλοφορεί εδώ και 11 χρόνια, ξεκινώντας ως μια υπηρεσία για να ταιριάξει ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων με λογιστές, φοροτεχνικούς και λογιστές. Στη συνέχεια, η εταιρεία άρχισε να προσθέτει σχετικές υπηρεσίες και από εκεί αναπτύχθηκε. Προφανώς, αυτή είναι μια περίπλοκη ιστορία για επικοινωνία, αλλά η ομάδα κάνει μια πραγματικά αριστοτεχνική δουλειά δίνοντας μια επισκόπηση:

Ως ώριμη εταιρεία με διεθνείς δραστηριότητες, η προσφορά προϊόντων θα διαφέρει από χώρα σε χώρα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες συμμόρφωσης και τους νόμους. Το pitch deck αναλύει τη διακύμανση με έναν εύκολο στην πρόσληψη τρόπο:

Συνετή χρήση δεδομένων

Καθώς η Ageras αποκτά πρόσβαση σε περισσότερα οικονομικά δεδομένα και συνδέει τους πελάτες της με επαγγελματίες, κάτι ενδιαφέρον προκύπτει από αυτή τη σύνθεση: Γνωρίζει περισσότερα για την οικονομική υγεία των πελατών της από σχεδόν οποιονδήποτε άλλο.

Ως εκ τούτου, διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (δηλαδή, δάνεια μικρών επιχειρήσεων) με χαμηλότερους κινδύνους από μια τράπεζα που δεν έχει τον ίδιο βαθμό καθημερινής προβολής:

Ουσιαστικά, ο Ageras αξιοποιεί τα δεδομένα του, ώστε να μπορεί να προσφέρει περισσότερα δάνεια σε επιχειρήσεις που αποκαλεί «μεσαίου κινδύνου».

Αυτή η διαφάνεια μας διδάσκει ότι είναι καλή ιδέα να είμαστε πάντα σε επιφυλακή για παρακείμενες υπηρεσίες που μπορούν να εξελιχθούν σε μια ισχυρή επιχείρηση. Όταν ο Αγέρας απλώς ταίριαζε εταιρείες με λογιστές, δεν θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Αλλά καθώς η πελατειακή βάση και ο όγκος των διαθέσιμων δεδομένων αυξήθηκαν, αυξήθηκαν και οι ευκαιρίες.

Κάποιο ελαστικό τελικού σταδίου

Ήθελα να μοιραστώ μερικές διαφάνειες από αυτήν την τράπουλα γιατί δεν βλέπω συχνά τέτοια υλικά σε πισίνες παλαιότερων σταδίων και με κέντρισαν το ενδιαφέρον.

Καθώς η πολυπλοκότητα εξελίσσεται, είναι λογικό ότι η εταιρεία χρειάζεται μια διεθνή δομή για να υποστηρίξει τις δραστηριότητές της σε διάφορες χώρες:

Ο Ageras εξελίσσεται σε νέες αγορές και κλάδους εξαγοράζοντας εταιρείες. Το ίδιο το slide, νομίζω, έχει μερικά σημαντικά ελαττώματα (θα τα εξερευνήσουμε αργότερα), αλλά η παρουσία του στο κατάστρωμα είναι μια εξαιρετική ευελιξία για μια εταιρεία στο τελευταίο στάδιο:

Η εταιρεία διέγραψε τα δεδομένα από τη διαφάνεια 19, αλλά μπορείτε ακόμα να μάθετε κάτι από αυτό: Το κόστος απόκτησης πελατών εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας και εάν μπορείτε να το αναφέρετε ως γράφημα μέσου όρου μετάδοσης, λέτε στους επενδυτές ότι γνωρίζετε ότι είναι σημαντικό, το παρακολουθείτε και εργάζεστε ενεργά για να το βελτιώσετε.

Στο υπόλοιπο αυτού του teardown, θα ρίξουμε μια ματιά σε τρία πράγματα που ο Ageras θα μπορούσε να έχει βελτιώσει ή να κάνει διαφορετικά, μαζί με το πλήρες pitch deck του!