Δείτε πώς η Rainforest, ένας εκκολαπτόμενος αντίπαλος της Stripe, στοχεύει να κερδίσει τις εταιρείες λογισμικού
Λοιπόν
επιστρέψτε στο The Interchange, όπου ρίχνουμε μια ματιά στις πιο καυτές ειδήσεις fintech της προηγούμενης εβδομάδας. Εάν θέλετε να λαμβάνετε το The Interchange απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Κυριακή, κατευθυνθείτε εδώ για να εγγραφείτε! Μετά από λίγη ήρεμη περίοδο, τα πράγματα στον κόσμο του fintech αναπτύχθηκαν πολύ την περασμένη εβδομάδα. Γράψαμε για μερικές αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις κεφαλαίων, πώς η PayPal χτυπήθηκε με μια αγωγή κατά των μονοπωλίων, πώς ο Bolt προσπαθεί να προχωρήσει μετά από μια έρευνα της SEC και πολλά άλλα.
Το Rainforest αναλαμβάνει τους μεγαλύτερους παίκτες
Δεν είναι κάθε μέρα που φτιάχνουμε εταιρείες που νιώθουν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερους παίκτες με πραγματικά ουσιαστικό τρόπο. Την περασμένη εβδομάδα, έγραψα για
Τροπικό δάσος
, μια startup με έδρα την Ατλάντα που αναλαμβάνει κατεστημένους φορείς όπως η Fiserv και η FIS, καθώς και προσπαθεί να πάρει μερίδιο αγοράς από άλλες fintechs όπως η Stripe με την προσφορά της. Η Rainforest συνεργάζεται με εταιρείες λογισμικού για να τις βοηθήσει να ενσωματώσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πληρωμές στις
πλατφόρμες
τους. Σε μια συνέντευξη με το TechCrunch, ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής Joshua Silver διαφώνησε με σεβασμό με τον γενικό συνεργάτη της a16z Angela Strange σχετικά με τη δήλωσή της το 2019 ότι κάθε εταιρεία θα γίνει fintech. Κατά την άποψή του, οι περισσότερες εταιρείες λογισμικού στην πραγματικότητα δεν το κάνουν
θέλω
να είναι fintechs και να ασχολούνται με όλα τα ρυθμιστικά ζητήματα και τη συμμόρφωση που σχετίζονται με αυτό. Πραγματικά θέλουν απλώς να μπορούν να δέχονται πληρωμές και να παράγουν περισσότερα έσοδα από τη δυνατότητα να το κάνουν.
Η Accel ηγήθηκε του κύκλου εκκίνησης της εταιρείας 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος περιελάμβανε συμμετοχή από τις Infinity Ventures, BoxGroup, The Fintech Fund, Tech Square Ventures και Ardent Venture Partners.
Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις νεοφυείς επιχειρήσεις έξω από τις ακτές να αναπτύσσονται και η πεποίθηση του Silver ότι αυτό που χτίζει η Rainforest θα την κάνει έναν τρομερό παίκτη στον χώρο μοιάζει σαν να έχει αξία. Η startup, που ιδρύθηκε το 2022, γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας δεσμεύσεις πελατών που αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε επεξεργασία, με εγγυημένο μεγάλο μέρος του όγκου.
Ο Silver πιστεύει ότι η αποκλειστική εστίαση της εταιρείας στις εταιρείες λογισμικού απλώς της δίνει ένα πλεονέκτημα.
«Κανένας από τους σύγχρονους επεξεργαστές δεν κατασκευάστηκε ειδικά για πλατφόρμες λογισμικού. Τα περισσότερα από αυτά κατασκευάστηκαν απευθείας για εμπόρους και όλοι έπρεπε να εξοπλίσουν εκ των υστέρων τις πλατφόρμες τους ακόμη και για να φιλοξενήσουν βασικές λειτουργίες επεξεργασίας πληρωμών και αναφοράς για εταιρείες λογισμικού», είπε στο TechCrunch.
Ως εκ τούτου, η εκκίνηση συλλαμβάνει όγκο καθώς οι πλατφόρμες λογισμικού μεταναστεύουν από παλαιούς επεξεργαστές όπως ο Fiserv και το FIS. Καθώς συμβαίνει αυτό, ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Stripe (και το προϊόν Connect της) για την ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πληρωμών.
Nik Milanović του The Fintech Fund
αναρτήθηκε στο Χ
ότι πιστεύει ότι μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες της επόμενης δεκαετίας θα είναι για τη Stripe, «η οποία φαίνεται ανίκητη από έξω, χάνοντας μερίδιο αγοράς σε εύστροφους ανταγωνιστές».
Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το Rainforest θα είναι μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας».
Εν τω μεταξύ, ο Jeremy Jonker του Infinity Ventures και ο πρώην στέλεχος του PayPal δήλωσαν ότι έχει πληρωμές για 13 χρόνια και «δεν έχει ξαναδεί τίποτα σαν το Rainforest». Μου είπε μέσω email ότι «το ιστορικό του Joshua ως ιδρυτής πλατφόρμας λογισμικού και μετά ως σύμβουλος πληρωμών είναι ένα μεγάλο μέρος της μυστικής σάλτσας. Έχει ζήσει ο ίδιος τον πόνο των πληρωμών και δεν μπορείς να υποτιμήσεις τη δύναμη του να είσαι στη θέση των πελατών σου. Γνώριζε ότι η ανάληψη βαρών κινδύνου και συμμόρφωσης και η προσφορά χαρακτηριστικών όπως η φορητότητα δεδομένων, θα ήταν εξαιρετικά ελκυστική για τις πλατφόρμες. Μας αρέσει επίσης ότι δεν είναι μόνο αυτός που έχει πλούσια εμπειρία πληρωμών — είναι ολόκληρη η ομάδα που έχει προσλάβει στην εταιρεία. Πολλοί είναι μακροχρόνιες πληρωμές και κτηνίατροι SaaS που γνώριζαν ότι υπήρχαν τόσες πολλές δυνατότητες για έναν καλύτερο πάροχο και τώρα το έχουν φτιάξει μόνοι τους.»
Ακούστε τον συντάκτη του TC+ Alex Wilhelm και μιλάμε περισσότερο για το πώς υπάρχει άφθονο μερίδιο αγοράς στο επεισόδιο της Παρασκευής στο podcast του Equity παρακάτω. – Αννα Μαρία
Συντελεστές εικόνας:
Joshua Silver (μέση) και επενδυτές / Rainforest
Το PayPal έχει μηνυθεί για υποτιθέμενες «Δρακόντειες» πολιτικές πληρωμών
Στις 5 Οκτωβρίου, η Mary Ann ανακοίνωσε την είδηση ότι
PayPal
έχει χτυπηθεί με ομαδική αγωγή από καταναλωτές που εκπροσωπούνται από τη δικηγορική εταιρεία Hagens Berman, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι κανόνες κατά του τιμονιού του γίγαντα της fintech καταπνίγουν τον ανταγωνισμό έναντι πλατφορμών πληρωμών χαμηλότερου κόστους όπως η Stripe και η Shopify. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τους δικηγόρους για τα δικαιώματα των καταναλωτών της εταιρείας, η PayPal έχει υποβάλει τους καταναλωτές σε υπερβολικές χρεώσεις όταν πραγματοποιούν αγορές από διαδικτυακούς εμπόρους που δέχονται PayPal ή Venmo.
Κάποιος σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν έβλεπε το
πρόβλημα
με αυτό που κάνει το PayPal και αναρωτήθηκε εάν η Visa και η Mastercard κάνουν το ίδιο πράγμα ή όχι. Έτσι, επέστρεψα στους δικηγόρους που κατέθεσαν τη μήνυση, οι οποίοι σημείωσαν ότι οι «κανόνες κατά της διεύθυνσης» δεν είναι οι πρώτοι του είδους τους. Είπαν: «Η Visa και η MasterCard κάποτε επέβαλαν παρόμοιους κανόνες κατά της διεύθυνσης στους εμπόρους που αποδέχονταν τις κάρτες τους, αλλά, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης μήνυσε τα δίκτυα για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, συμφώνησαν το 2010 να καταργήσουν τους κανόνες κατά της διεύθυνσης ως μέρος του διακανονισμού. Με τη μετάβαση των πληρωμών στην ψηφιακή σφαίρα, το PayPal έχει απλώς αντιγράψει μια σελίδα απευθείας από τις κάρτες Visa και MasterCard [sic] βιβλίο παιχνιδιών.”
Εν τω μεταξύ, ο Patrick McGahan, συνεργάτης της Scott+Scott που επικεντρώνεται σε αντιμονοπωλιακές διαφορές, είχε μια ενδιαφέρουσα άποψη που στην πραγματικότητα αφορά και τους δύο αυτούς γίγαντες καρτών. Είπε στο TechCrunch ότι η υπόθεση δείχνει ότι «οι εντάσεις μεταξύ των εμπόρων και των παρόχων συστημάτων πληρωμών δεν έχουν τελειώσει και ότι οι δικαστικές διαφορές σχετικά με αυτό το βασικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι έμποροι είναι πιθανό να συνεχιστούν για κάποιο χρονικό διάστημα».
Και πρόσθεσε: «Οι εταιρείες πλατφόρμας που λειτουργούν ως φύλακες στην αγορά τους, όπως το PayPal, θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο αντιμονοπωλιακών διαφορών ως αποτέλεσμα των σημαντικών τελών που χρεώνουν. Ωστόσο, οι χρεώσεις του PayPal οφείλονται στο κόστος που τους επιβάλλεται από τα κυρίαρχα συστήματα καρτών Visa, Mastercard και American Express. Οπότε, μπορούμε να περιμένουμε ότι η PayPal θα απαντήσει σε αυτή τη μήνυση υποστηρίζοντας ότι είναι τόσο δαπανηρή όσο και οι ίδιοι οι έμποροι και ότι οι όροι που της επιβάλλονται από τα συστήματα καρτών διέπουν ορισμένους από τους κανόνες κατά της διεύθυνσης».
Το PayPal δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. – Αννα Μαρία
(Φωτογραφία Yichuan Cao/NurPhoto μέσω Getty Images)
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bolt είναι ειλικρινής σχετικά με την έρευνα SEC
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bolt Financial, Maju Kuruvilla, μου είπε σε μια συνέντευξη ότι η εταιρεία ταμείου με ένα κλικ θέτει πίσω της μια πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των
ΗΠΑ
και προχωρά.
“Είναι προφανώς μια πολύ, πολύ περιεκτική διαδικασία, αλλά είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που το αφήνουμε πίσω μας”, είπε ο Kuruvilla στο TechCrunch. «Ανυπομονούμε να εστιάσουμε στη δυναμική της επιχείρησης και στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους λιανοπωλητές, ειδικά τους μεγάλους λιανοπωλητές που προσβλέπουν σε εμάς να καινοτομήσουμε για αυτούς, επειδή αυτή είναι μια δύσκολη χρονιά για τους λιανοπωλητές».
Ίσως θυμάστε ότι η Bolt, η οποία παρέχει τεχνολογία ταμείων σε εμπόρους, και ο συνιδρυτής της Ryan Breslow, κλήθηκαν πέρυσι από την SEC για να διερευνήσουν εάν η εταιρεία παραβίασε οποιονδήποτε νόμο περί χρεογράφων κατά τη συγκέντρωση κεφαλαίων το 2021, όταν ο Bolt αναζητούσε το
Series
E 355 εκατομμυρίων δολαρίων. που αποτίμησε την εταιρεία στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η έρευνα διήρκεσε περίπου 15 μήνες, αλλά η είδηση αυτής της έρευνας δεν δημοσιοποιήθηκε μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Λίγο αργότερα, στις 23 Αυγούστου, η SEC είπε, σε επιστολή που προβλήθηκε από το TechCrunch, δεν συνιστούσε ενέργειες επιβολής για την εταιρεία.
Η Kuruvilla μίλησε μαζί μου για το πώς, ακριβώς, η εταιρεία μπορεί να βάλει κάτι τέτοιο πίσω από αυτό, τι είπε στους πελάτες και τι θα ακολουθήσει. Διαβάστε περισσότερα. — Κριστίν
Εβδομαδιαία Νέα
Τραπεζική ως υπηρεσία εκκίνησης
Synapse
επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι απέλυσε 86 άτομα, ή περίπου το 40% της εταιρείας. Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία λειτουργεί μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να αναπτύσσουν εύκολα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, είναι ανοιχτή για προηγούμενες απολύσεις. Τον Ιούνιο, ο CEO Sankaet Pathak έγραψε
σε μια ανάρτηση ιστολογίου
ότι η εταιρεία είχε εγκαταλείψει το 18% του εργατικού δυναμικού της καθώς «οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες» είχαν αρχίσει να επηρεάζουν τους πελάτες και τις πλατφόρμες της, επηρεάζοντας την αναμενόμενη ανάπτυξή της. Περισσότερα εδώ.
Visa
σχεδιάζει να επενδύσει 100 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες και εφαρμογές γενετικής τεχνητής νοημοσύνης «που θα επηρεάσουν το μέλλον του εμπορίου και των πληρωμών», αναφέρει η Mary Ann. Ο επικεφαλής της Visa Ventures, Ντέιβιντ Ροφ, δήλωσε στο TechCrunch ότι ο κολοσσός του fintech έχει «πολλή ευελιξία» όσον αφορά το πόσες επενδύσεις θα έκανε από το νέο ταμείο και το μέσο μέγεθος επιταγών. Περισσότερα εδώ.
Όπως αναφέρει ο Manish Singh, «Indian unicorn fintech
Φέτα
συγχωνεύεται με τη North East Small
Finance
Bank αφού έλαβε την έγκριση από την κεντρική τράπεζα, σε ένα εξαιρετικά σπάνιο επίτευγμα που έχει ξεφύγει από πολλούς τεχνολογικούς γίγαντες, κορυφαίες οικονομικές startups και μεγιστάνες για δεκαετίες. Η Slice – η οποία νωρίτερα προσέφερε κάρτες που μοιάζουν με πιστωτικές κάρτες και στο αποκορύφωμά της εξέδιδε περισσότερες από 400.000 κάρτες σε ένα μήνα, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη fintech ή τράπεζα – είπε ότι η συγχώνευση με την τράπεζα που εδρεύει στο Guwahati θα επιτρέψει στη συνδυασμένη οντότητα να εξυπηρετήσει καλύτερα την κοινή τους αποστολή και προσεγγίσει περισσότερους καταναλωτές που επί του παρόντος δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες». Περισσότερα εδώ.
“
CRED
αύξησε τα λειτουργικά της έσοδα κατά 255% στα 168,1 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο, καθώς η startup fintech, η οποία συγκεντρώνει ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο προσοχής, βρίσκει αυξανόμενη υιοθέτηση των δανειακών και εμπορικών της προσφορών μεταξύ των εύπορων ατόμων της Ινδίας. Η startup με έδρα τη Μπανγκαλούρου είχε συνολικό εισόδημα περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του περασμένου έτους και 11,4 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Περισσότερα εδώ από τον Manish Singh.
Μπρεξ
Ο συν-Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής Henrique Dubugras επέλεξε το πολύ γραφικό νησί Fernando de Noronha στη βορειοανατολική Βραζιλία για να γίνει ο τόπος των τεσσάρων ημερών εορτασμών γύρω από τον γάμο του με τη μηχανική λογισμικού Laura Fiuza, βραζιλιάνικη έκδοση Globo
έχουν αναφερθεί
Την προηγούμενη εβδομάδα. Περίπου 400 καλεσμένοι φέρεται να παρευρίσκονται στον γάμο, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο του Forte dos Remédios – ενός από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα του νησιού – για περισσότερο από μια εβδομάδα, σύμφωνα με την Globo. Parabéns, Henrique και Laura!
Αρκετές startups fintech πρόσφατα
έκανε τις κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις του LinkedIn για το 2023
, συμπεριλαμβανομένης της ράμπας, Νο. 1; Synctera, Νο. 11; Esusu, Νο. 13; Σαρδέλα, Νο. 16; και Tapcheck, Νο. 48.
CB Insights
κυκλοφόρησε επίσης τη λίστα Fintech 100,
αποτελείται από τις «πιο πολλά υποσχόμενες 100 startups fintech του 2023».
Άλλα στοιχεία που δίνουμε προσοχή
:
Η μεγάλη απάτη στην πισίνα Zelle
Stockpile και Green Dot συνεργάτης σε χρεωστικές κάρτες για ανηλίκους
Amex πιλότοι βιομετρικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό ταμείο
Η Pie Insurance διορίζει την Audra Foglietta ως οικονομική διευθύντρια
Η Monzo επιλέγει τον κτηνίατρο της Cash App Conor Walsh για διευθύνοντα σύμβουλο των ΗΠΑ
Η CLEAR λανσάρει επαναχρησιμοποιήσιμη λύση KYC
Χρηματοδότηση και συγχωνεύσεις και συγχωνεύσεις
Όπως φαίνεται στο TechCrunch
Οι ανοιχτές τραπεζικές συναλλαγές οδήγησαν σε έκρηξη του χρηματοοικονομικού συστήματος — καθώς η Brite συγκεντρώνει 60 εκατομμύρια δολάρια, οι πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό αυξάνονται
Ανακεφαλαιοποίηση, Σειρά D 60 εκατομμυρίων δολαρίων υποστήριξη της ανάπτυξης της χρηματοδότριας ηλεκτρονικού εμπορίου Clearco
Ο Stitch συγκεντρώνει $25 εκατομμύρια επέκταση Series A με επικεφαλής τη Ribbit Capital, αυξάνοντας το σύνολο του γύρου σε $46 εκατομμύρια
Ο συνιδρυτής του Resy και του Eater συγκεντρώνει 24 εκατομμύρια δολάρια για το Blackbird, μια πλατφόρμα αφοσίωσης σε εστιατόρια
Η Sparx θέλει να κάνει για τις επιχειρήσεις ό,τι έκανε ο Truebill για τους επαναλαμβανόμενους λογαριασμούς των καταναλωτών
Η Ten Key Labs θέλει να απλοποιήσει τη διαχείριση ιδίων κεφαλαίων για νεοφυείς επιχειρήσεις
Βλέπεται αλλού
Η εταιρεία logistics Loop συγκεντρώνει 35 εκατομμύρια δολάρια για τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας
(Επίσης, ρίξτε μια ματιά στην προηγούμενη ιστορία του TechCrunch στο Loop.)
Το Shift4 αποκτά τη μονάδα SpotOn για 100 εκατομμύρια $
(Το TechCrunch κάλυψε στο παρελθόν το SpotOn εδώ.)
Η Reserv συγκεντρώνει 20 εκατομμύρια δολάρια για λογισμικό insurtech που βασίζεται σε AI
Η Kafene προσθέτει άλλα 12,6 εκατομμύρια δολάρια στον γύρο της Series B
(Το TechCrunch κάλυψε στο παρελθόν το Kafene εδώ.)
Η SkyWatch εξαγοράζει το Droneinsurance.com
