Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα CRM για να εκτελέσετε τη διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων VC

Χρησιμοποιώντας το δικαίωμα

Το εργαλείο για τη δουλειά μπορεί να κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη και η συγκέντρωση χρημάτων είναι ήδη αρκετά δύσκολη χωρίς να χρειάζεται να σπρώξετε αυτόν τον ογκόλιθο στην ανηφόρα. Το

λογισμικό

διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) δεν προορίζεται πλέον μόνο για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Όλο και περισσότερες νεοφυείς

επιχειρήσεις

αξιοποιούν συστήματα CRM για να εξορθολογίσουν

τι

ς σχέσεις τους με τους επενδυτές.

Λοιπόν, πώς δημιουργείτε ένα σύστημα CRM για παρακολούθηση και παρακολούθηση επενδυτών; Εδώ είναι ένας οδηγός βήμα προς βήμα:

Επιλέξτε ένα σύστημα CRM

Δεν δημιουργούνται όλα τα συστήματα CRM ίσα. Πρέπει να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες της startup σας. Αναζητήστε ένα σύστημα που σας επιτρέπει να τμηματοποιείτε τις επαφές σας, να παρακολουθείτε τις αλληλεπιδράσεις, να ορίζετε υπενθυμίσεις για παρακολούθηση και να δημιουργείτε αναφορές.

Μερικά δημοφιλή συστήματα CRM για startups περιλαμβάνουν το Salesforce, το

HubSpot

και το Zoho CRM. Προσωπικά, χρησιμοποιώ μια δωρεάν έκδοση του Hubspot εδώ και χρόνια, αλλά θα πρέπει να βρείτε ό,τι σας ταιριάζει.

Δημιουργήστε τα «στάδια» σας

Μόλις εγκαταστήσετε το σύστημα CRM, το πρώτο βήμα είναι να τμηματοποιήσετε τους επενδυτές σας. Μπορείτε να τα κατηγοριοποιήσετε με βάση το ποσό που επενδύουν, την εστίασή τους στον κλάδο, τη γεωγραφική τους θέση ή τον ρόλο τους στην εταιρεία επενδύσεων.

Ο στόχος είναι να ομαδοποιήσετε τους επενδυτές σας με τρόπο που να έχει νόημα για την εκκίνηση σας και να σας επιτρέπει να προσαρμόσετε αποτελεσματικά τις επικοινωνίες σας.

Συνήθως δημιουργώ τα ακόλουθα στάδια: