Το BoxGroup κλείνει με $425 εκατομμύρια για δύο ταμεία για την υποστήριξη startups σε πρώιμο στάδιο

Καθώς το έτος πλησιάζει στο κλείσιμο, οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου σε αρχικό στάδιο συνεχίζουν να επιβραδύνουν, σύμφωνα με

δεδομένα από το Crunchbase

. Ωστόσο,

BoxGroup

είναι μια εταιρεία VC που διατηρεί το επενδυτικό τρένο σε τροχιά.

Η TechCrunch έμαθε αποκλειστικά ότι η εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, έκλεισε αθόρυβα με κεφαλαιακές δεσμεύσεις 425 εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο νέα funds: το BoxGroup Six, ένα pre-seed and seed-stage fund και το BoxGroup Picks, το τρίτο κεφάλαιο ευκαιρίας. Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 212,5 εκατομμύρια δολάρια, είπε ο συνεργάτης David Tisch.

Η 13χρονη εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε εταιρείες όπως η

Ramp

, Warp, Hex, Solugen, Vial, Arcadia, Nourish, Coast, Turquoise Health και Backbone.

Ο Tisch περιγράφει την BoxGroup ως μια γενική εταιρεία που επενδύει σε πέντε «κουβάδες»: καταναλωτικές

επιχειρήσεις

, υγειονομική περίθαλψη, χρηματοοικονομικά,

βιοτεχνολογία

και κλίμα. Οι τέσσερις εταίροι συνεργάστηκαν για το μεγαλύτερο μέρος μιας δεκαετίας και πρόσφατα έφεραν δύο νέους συνεργάτες για να την κάνουν μια εταιρεία οκτώ ατόμων.

Τα νέα κεφάλαια έρχονται δύο χρόνια αφότου η BoxGroup συγκέντρωσε 255 εκατομμύρια δολάρια για το πέμπτο ταμείο αρχικού σταδίου και το κεφάλαιο δεύτερης ευκαιρίας. Το έκτο ταμείο πρώιμου σταδίου είναι σχεδόν διπλάσιο από το πέμπτο, σημειώνει ο Tisch.

«Για το ταμείο μας στο αρχικό στάδιο, αναπτυχθήκαμε, κάτι που σε αυτό το περιβάλλον είναι αξιοσημείωτο», είπε ο Tisch. «Στην πραγματικότητα, είναι μια αρκετά σημαντική ανάπτυξη του ταμείου αρχικού σταδίου. Κάνοντας αυτό, καταφέραμε να φέρουμε μια χούφτα νέους συνεργάτες για τους οποίους είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι, συμπεριλαμβανομένων μερικών μεγάλων θεσμικών LP που εντάχθηκαν στο συγκρότημα αυτή τη φορά.”

Η BoxGroup επενδύει στα πρώτα στάδια — pre-seed, seed και

Series

A, συχνά οδηγώντας σε ένα pre-seed γύρο. Παρόμοια με τα προηγούμενα ταμεία, η Tisch αναμένει να εισφέρει κεφάλαια από τα νέα κεφάλαια σε 40 έως 50 νέες νεοφυείς επιχειρήσεις, γράφοντας μεγέθη επιταγών μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Στον πυρήνα των επενδύσεων της BoxGroup είναι οι ιδρυτές για πρώτη φορά. Ωστόσο, ο Tisch είπε πρόσφατα ότι η εταιρεία είχε συνομιλίες με δεύτερους και τρίτους ιδρυτές, συμπεριλαμβανομένων πολλών που δεν είχε υποστηρίξει στο παρελθόν.

Ο Tisch λέει ότι ένας από τους λόγους για την επιβράδυνση των επενδύσεων φέτος ήταν αυτός ο ρυθμός δημιουργίας εταιρείας, λέγοντας ότι ήταν «δραματικά χαμηλότερος από οποιοδήποτε άλλο σημείο της 14χρονης καριέρας μου, κάτω από 75%.

«Μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά στους μακροοικονομικούς αριθμούς γύρω από τις επιχειρήσεις και τη χρηματοδότηση, αλλά πραγματικά το βλέπαμε και το νιώθαμε», είπε ο Tisch. «Αν κοιτάξουμε πίσω στο χρονοδιάγραμμα της τελευταίας μας αύξησης μέχρι τώρα, όταν κάναμε αύξηση το 2021, η αγορά ήταν τρελή. Τους τελευταίους έξι μήνες, είδαμε μια επιστροφή σε αυτό που θα έλεγα ότι είναι η κανονικότητα. Μοιάζει περισσότερο με την αγορά του 2018 και του 2019».

Σημειώνει επίσης ότι «είναι μια συναρπαστική στιγμή να επενδύσεις στο αρχικό στάδιο», για μερικούς λόγους. Πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη αναζωπυρώνει τις επενδύσεις. Δεύτερον, οι ιδρυτές γνωρίζουν ότι η αγορά συγκέντρωσης κεφαλαίων δεν είναι εύκολη, επομένως ξεκινούν εταιρείες «με περισσότερη πρόθεση και σκέψη γύρω από τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί έξω».