Οι ελέφαντες στο δωμάτιο στο Computex

Η φετινή Computex, η πρώτη μετά την χαλάρωση της Ταϊβάν

ταξιδιωτικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την πανδημία

, ήταν μια γιορτή για τις βιομηχανίες υπολογιστών και τσιπ στον κόσμο. Αλλά μέσα στις εκθέσεις, τις ομιλίες και τις ανακοινώσεις προϊόντων, όπως η γεμάτη κεντρική ομιλία του Jensen Huang για τη Nvidia (μόλις μια μέρα πριν η εταιρεία φτάσει σε μια αποτίμηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων), πολλά θέματα μόλις υπονοήθηκαν, τουλάχιστον δημόσια. Το γεγονός είναι ότι εν μέσω ζητημάτων όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ελλείψεις τσιπ που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανία ημιαγωγών βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή. Εδώ είναι μερικά από τα πράγματα που μένουν κυρίως ανείπωτα στην Computex.

1. Η γεωπολιτική κάνει τη ζωή πιο περίπλοκη για τους κατασκευαστές τσιπ

Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Κίνας συνεχίζουν να γίνονται πιο παγερές, τα πράγματα γίνονται ακατάστατα στη βιομηχανία ημιαγωγών. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος των δύο χωρών για τη βιομηχανία τσιπ θα έχει αυξανόμενο αντίκτυπο στον τρόπο διαχείρισης των αλυσίδων εφοδιασμού ημιαγωγών, ειδικά για τα superchips που απαιτούνται σε γενετική τεχνητή νοημοσύνη και άλλες εργασίες υπολογιστών υψηλής ισχύος.

Τον περασμένο Οκτώβριο, οι ΗΠΑ ψήφισαν νέους νόμους περί εξαγωγών που απαιτούν από τους κατασκευαστές τσιπ των ΗΠΑ να λάβουν άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου πριν εξάγουν προηγμένα τσιπ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, και εξοπλισμό κατασκευής τσιπ στην Κίνα. Οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ολλανδία κατέληξαν επίσης σε συμφωνία για τη διακοπή των εξαγωγών εργαλείων κατασκευής τσιπ στην Κίνα. Οι εταιρείες που εμπίπτουν στους νέους περιορισμούς περιελάμβαναν τη Nvidia, η οποία δεν πουλούσε GPUs A100 και H100 στην Κίνα, με κόστος έως και 400 εκατομμύρια δολάρια. Και τα δύο τσιπ χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων όπως το GPT-4 του OpenAI. Σε απάντηση, η Nvidia έφτιαξε ένα πιο αργό τσιπ προς πώληση στην Κίνα.

Με τη σειρά της, η Κίνα άνοιξε έρευνα στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης Micron για ανησυχίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προτού απαγορεύσει τις πωλήσεις ορισμένων τσιπ. Η απαγόρευση θα μπορούσε να ωφελήσει τους ανταγωνιστές της Micron στην Κίνα όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, αλλά οι Η.Π.Α.

φέρεται να ρώτησε

Η Νότια Κορέα να μην καλύψει το κενό στην αγορά της Κίνας εάν απαγορευόταν η Micron. Όλα αυτά συνέβησαν το τελευταίο εξάμηνο και δεν είναι υπερβολικό να περιμένουμε ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας θα έχει δραματικό, παγκόσμιο αντίκτυπο στη βιομηχανία ημιαγωγών τους επόμενους μήνες.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο με

Μερίδιο παγκόσμιας αγοράς 59%.

, η TSMC, εδρεύει στην Ταϊβάν και ενώ μπορεί να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις ίδιες κυρώσεις που κάνουν οι αμερικανικές εταιρείες, πολλοί από τους μεγαλύτερους πελάτες της βρίσκονται στην Κίνα. Ως αποτέλεσμα, η TSMC φέρεται να αντισταθμίζει τα στοιχήματά της. Σύμφωνα με α

Έκθεση του Bloomberg

που δημοσιεύθηκε λίγο μετά την έκδοση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, η TSMC ανέστειλε την παραγωγή προηγμένων τσιπ για την κινεζική startup Biren για να βεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των ΗΠΑ.

Η TSMC, όπως όλες οι άλλες εταιρείες ημιαγωγών της Ταϊβάν, ασχολείται επίσης με τις σχέσεις Ταϊβάν-Κίνας. Η TSMC έχει κατασκευάσει χυτήρια στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, αλλά

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του εξακολουθεί να είναι στην Ταϊβάν

που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το τι θα συμβεί με τα τσιπ της, στα οποία βασίζονται πολλές από τις εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, εάν οι σχέσεις Ταϊβάν-Κίνας συνεχίσουν να κλιμακώνονται.

2. Πώς θα μεταφραστεί η εργασιακή κουλτούρα της TSMC

TSMC

σχεδιάζει να δαπανήσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια για τα δύο fabrics της στην Αριζόνα

, που παράγουν προηγμένες μάρκες. Ο ιδρυτής της TSMC Morris Chang

έχει δηλώσει ότι η εργασιακή κουλτούρα της Ταϊβάν

είναι ένας από τους λόγους που ενισχύει τις κορυφαίες εταιρείες ημιαγωγών στον κόσμο. Ως παράδειγμα, είπε ότι οι πρακτικές εφημερίας της TSMC όλο το εικοσιτετράωρο σημαίνουν ότι εάν ένα κομμάτι του εξοπλισμού χαλάσει στη 1 π.μ., θα διορθωθεί μέσα σε μια ώρα, σε αντίθεση με τις 9 π.μ. στις ΗΠΑ, αλλά η ένταση των εργασιακών πρακτικών της TSMC έχει υποβάλλονται σε εξέταση, συμπεριλαμβανομένου του α

αναφορά νωρίτερα αυτό το μήνα από τους New York Times

που το βρήκε και άλλες εταιρείες με παρόμοια εργασιακή κουλτούρα αντιμετωπίζουν υψηλό κύκλο εργασιών, παρά το κύρος της εργασίας τους.

Με το άνοιγμα του πρώτου χυτηρίου της TSMC στην Αριζόνα, μπορεί επίσης να βρίσκει τον δρόμο της σε μια πολιτιστική σύγκρουση. ο

Η EE Times πήρε συνέντευξη από έναν κύριο μηχανικό στις ΗΠΑ

ο οποίος είπε, «περισσότερο ή λιγότερο, η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει, αλλά το συνολικό εργασιακό περιβάλλον και οι απαιτήσεις έχουν καθιερωθεί στην Ταϊβάν εδώ και πολύ καιρό. Έτσι αυτό θα μεταμοσχευθεί στο TSMC Arizona. Κάποιες μικρές τροποποιήσεις θα πρέπει να το κάνουν πιο αποδεκτό, αλλά οι Αμερικανοί μηχανικοί θα πρέπει να προσαρμοστούν στο εργασιακό περιβάλλον και σε αυτό το είδος κουλτούρας».

3. Ελλείψεις ταλέντων

Η φθορά των εργαζομένων και η έλλειψη ταλέντου γενικότερα μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πονοκέφαλο για τις εταιρείες ημιαγωγών σε όλο τον κόσμο, καθώς η ανάπτυξη του κλάδου αναμένεται να ξεπεράσει την αύξηση των ειδικευμένων εργαζομένων. Σε πρόσφατη έκθεση, η Deloitte

εκτιμάται

ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιπλέον εργαζόμενοι θα χρειαστούν παγκοσμίως έως το 2030 ή περισσότεροι από 100.000 ετησίως. Στις ΗΠΑ, υπάρχουν λιγότεροι από 100.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρολόγια μηχανική και την επιστήμη των υπολογιστών και η βιομηχανία ημιαγωγών των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει σύντομα έλλειψη περίπου 70.000 έως 90.000 εργαζομένων. Αν δεν αλλάξει κάτι, αυτό σημαίνει ότι

Νόμος για τα τσιπ

απόπειρα να μετατραπούν οι ΗΠΑ σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ημιαγωγών μπορεί απλώς να μην έχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

4. Ελλείψεις τσιπ AI

Το ανθρώπινο ταλέντο δεν είναι το μόνο που λείπει. Η γενετική υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με τσιπ, κυρίως GPU που κατασκευάζονται από την Nvidia, αλλά αυτά γίνονται ολοένα και πιο σπάνια. Η Microsoft είναι

σύμφωνα με πληροφορίες

αντιμετωπίζοντας μια εσωτερική έλλειψη του υλικού διακομιστή που χρειάζεται για να τρέξει το AI του και σύμφωνα με την WSJ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του OpenAI Sam Altman είπε

κατά τη διάρκεια ακρόασης του Κογκρέσου στις 16 Μαΐου

ότι θα ήταν καλύτερα εάν λιγότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το ChatGPT λόγω της συμφόρησης του επεξεργαστή. Ορισμένοι κατασκευαστές διακομιστών και άμεσοι πελάτες είπαν στο WSJ ότι περιμένουν περισσότερους από 6 μήνες για να αποκτήσουν τις πιο πρόσφατες GPU της Nvidia.

DigiTimes

ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Nvidia έχει κάνει περισσότερες παραγγελίες για μάρκες που χρειάζονται το τσιπ της TSMC σε συσκευασία γκοφρέτας σε υπόστρωμα (CoWoS) σε μια προσπάθεια να μειώσει το μποτιλιάρισμα. Η έλλειψη chip μπορεί να προκαλεί τεράστιο άγχος σε εταιρείες παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης και νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε στα ύψη σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, νεοφυείς επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες όπως η Intel και η NTT εργάζονται σε εναλλακτικές λύσεις όπως τα φωτονικά τσιπ. Όπως αναφέρει ο συνάδελφός μου Kyle Wiggers, τα φωτονικά τσιπ χρησιμοποιούν φως για να στείλουν σήματα αντί για ηλεκτρισμό όπως οι συμβατικοί επεξεργαστές. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει υψηλότερη απόδοση προπόνησης, επειδή το φως παράγει λιγότερη θερμότητα από τον ηλεκτρισμό, μπορεί να ταξιδέψει γρηγορότερα και είναι λιγότερο ευαίσθητο σε αλλαγές θερμοκρασίας και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αλλά υπάρχουν πολλά αλιεύματα. Πρώτον, τα φωτονικά τσιπ είναι μεγαλύτερα και δύσκολο να παραχθούν μαζικά, και οι αρχιτεκτονικές τους εξακολουθούν να βασίζονται σε ηλεκτρονικά σημεία συμφόρησης ελέγχου, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν συμφόρηση. Δεύτερον, απαιτούν πολλή ισχύ για τη μετατροπή δεδομένων σε μια μορφή με την οποία μπορούν να λειτουργήσουν τα τσιπ. Και τέλος, η αναγέννηση σήματος ή η διαδικασία αναγέννησης οπτικών σημάτων που υποβαθμίζονται κατά τη μετάδοση μέσω φωτονικών τσιπ, σημαίνει ότι τα σήματα μπορούν να παραμορφωθούν με την πάροδο του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να περάσουν χρόνια πριν η φωτονική τεχνολογία γίνει mainstream (ακόμη και με τις startups φωτονικής τεχνητής νοημοσύνης όπως το Lightmatter να λαμβάνουν μεγάλα κομμάτια χρηματοδότησης) και εν τω μεταξύ, οι εταιρείες παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν να προσπαθούν για GPU.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι γίνεται λόγος ότι η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σκάσει κάποια στιγμή, ειδικά αν

οι ρυθμιστικές αρχές γίνονται πιο προσεκτικοί

και αρχίστε να αναλαμβάνετε δράση. Η βιομηχανία τσιπ υπερπαρήγαγε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ως απάντηση στις ελλείψεις, και ως α

έχει ως αποτέλεσμα πλέον να υπάρχει πλεόνασμα τσιπ μνήμης

.

5. Οι επιπτώσεις της ξηρασίας στην Ταϊβάν στις προμήθειες τσιπ

Με τον βροχερό καιρό στην Ταϊπέι την περασμένη εβδομάδα, μπορεί να είναι δύσκολο για τους επισκέπτες της Computex από έξω από την πόλη να το πιστέψουν, αλλά η Ταϊβάν υφίσταται ακόμη μια ξηρασία. Η προηγούμενη το 2021 είχε αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή ημιαγωγών της χώρας, επειδή η παραγωγή τσιπ απαιτεί τεράστια ποσότητα νερού. TSMC, για παράδειγμα,

χρησιμοποιεί περισσότερους από 150.000 τόνους την ημέρα

. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ξηρασίας, βασιζόταν σε φορτηγά με νερό για να συνεχίσει να φτιάχνει τσιπς.

Αυτή τη φορά,

Το TSMC προετοιμάζεται

, όχι μόνο με νοικιασμένες δεξαμενές νερού αλλά και νέα πηγάδια. Είπε στην Nikkei Asia ότι «έχει σχέδια έκτακτης ανάγκης για διαφορετικά στάδια περιορισμού του νερού και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και ιδιωτικούς οργανισμούς για την εξοικονόμηση νερού και την ανάπτυξη των υδάτινων πόρων». Έχει επίσης θεσπίσει μέτρα εξοικονόμησης νερού στις εγκαταστάσεις της στο Επιστημονικό Πάρκο της Νότιας Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της κατανάλωσης νερού και της ανακύκλωσης των λυμάτων.