Η .406 Ventures εξασφαλίζει 265 εκατομμύρια δολάρια για το πέμπτο αμοιβαίο κεφάλαιο

.406 Επιχειρήσεις

μια εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Βοστώνη που επενδύει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, έκλεισε το πέμπτο ταμείο της με κεφαλαιακές δεσμεύσεις 265 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Liam Donohue, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της Arcadia Partners της Βοστώνης, και δύο ακόμη συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της Maria Cirino, συνιδρυτή της εταιρείας υπηρεσιών διαχείρισης ασφάλειας Guardent, και του πρώην CFO της Razorfish, Larry Begley.

Το νέο ταμείο υποστηρίζεται από μια ομάδα νέων και υφιστάμενων περιορισμένων εταίρων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών κεφαλαίων, ιδρυμάτων, συνταξιοδοτικών σχεδίων και στρατηγικών επενδυτών. Συμπεριλαμβανομένου του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, η 18χρονη εταιρεία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τα πέντε βασικά κεφάλαιά της και τα τρία κεφάλαια ευκαιρίας.

.406 Επενδυτική ομάδα Ventures: Όρθιοι, από αριστερά, οι Graham Brooks, Greg Dracon, Liam Donohue, Payal Agrawal Divakaran, Kathryn Taylor Reddy και Kevin Wang. Γονατισμένοι, από αριστερά, ο Austin Kwoun και η Rebecca Redfield.

Συντελεστές εικόνας:

.406 Επιχειρήσεις

Έχει περάσει καιρός από τότε που η TechCrunch συνάντησε την εταιρεία. Μιλώντας πρόσφατα με τον Donohue, είπε ότι η εστίαση της .406 Ventures δεν έχει αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε αυτές τις τρεις βιομηχανίες και αξιοποιεί το τεχνολογικό οικοσύστημα της Βοστώνης, αν και επενδύει σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με ορισμένα από τα προηγούμενα ταμεία της εταιρείας, η Donohue βλέπει περισσότερους επαναλαμβανόμενους ιδρυτές να επιστρέφουν για νέες επενδύσεις.

«Θέλαμε να γίνουμε συνεργάτης ώστε ένας ιδρυτής να επιστρέψει σε εμάς για το επόμενο πράγμα του», είπε ο Donohue στο TechCrunch. «Στα ταμεία ένα και δύο, είχαμε μερικούς επαναληπτικούς ιδρυτές. Στα πιο πρόσφατα funds, είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τόσους πολλούς σπουδαίους επαναλαμβανόμενους εταίρους να επιστρέφουν, ώστε το ένα τρίτο του τέταρτου αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν επαναλαμβανόμενοι ιδρυτές, και θα περίμενα περίπου το ίδιο στο ταμείο πέντε».

Κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών, η εταιρεία συγκέντρωσε ένα χαρτοφυλάκιο 87 εταιρειών, πολλές από τις οποίες έχουν αποχωρήσει ή έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Πιο πρόσφατα, περιλαμβάνεται το Iora Health, που εξαγοράστηκε από την OneMedical το 2021 και τώρα αποτελεί μέρος του Amazon Health. Η εταιρεία υγείας συμπεριφοράς AbleTo είναι υπό την Optum Health. Εν τω μεταξύ, η Carbon Black και η CloudHealth Technologies αποτελούν μέρος της VMware, ενώ η ασφαλιστική εταιρεία κυβερνοασφάλειας Corvus εξαγοράστηκε από την Travelers το 2023.

Η .406 Ventures έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις σε τέσσερις εταιρείες από το νέο ταμείο, συμπεριλαμβανομένης της Portrait Analytics, του προγραμματιστή μιας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργείται για επενδυτική έρευνα και δημιουργία διατριβών. Θα επενδύσει σε περισσότερες από 20 εταιρείες με το νέο ταμείο, είπε ο Donohue.

Εξετάζοντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις στους τρεις κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη μια σειρά παραγόντων, όπως το σχέδιο για τις υποδομές, ειδικά τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού. Επίσης, συμμετέχει σε εκτελεστικά συμβούλια περισσότερων από 100 χειριστών C-suite από εταιρείες του Fortune 500.

«Αναρωτιόμαστε, «Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες που είτε θα πρέπει να προστατευθούν είτε θα ενισχύσουν και θα αλλάξουν τους παράγοντες απειλής; είπε ο Donohue. «Πάντα ανυπομονούμε για τρία έως πέντε χρόνια και αναμένουμε πού θα βρεθούν τα τρωτά σημεία και, στη συνέχεια, ποιος χτίζει τα μέτρα προστασίας για αυτό».