Η ψηφιακή τράπεζα της Νιγηρίας FairMoney βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά της Umba σε συμφωνία συνολικής αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων, λένε πηγές

FairMoney

μια ψηφιακή τράπεζα με έδρα το Λάγος και με έδρα το Παρίσι, βρίσκεται σε συζητήσεις για εξαγορά

Ούμπα

μια πιστω

τι

κή ψηφιακή τράπεζα που παρέχει μισθοδοσία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες στη Νιγηρία και την Κένυα, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας συνολικής αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρουν πηγές στο TechCrunch.

Η κίνηση σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της FairMoney για την ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης επεκτείνοντας σε περισσότερες χώρες, και συγκεκριμένα στην Κένυα. Αλλά υπογραμμίζει επίσης τις προ

κλήσεις

που αντιμετωπίζουν οι fintechs στην Αφρική εν μέσω μιας προκλητικής αγοράς για startups παγκοσμίως: μια συμφωνία 20 εκατομμυρίων δολαρίων για όλες τις μετοχές θα ήταν περίπου ισοδύναμη με το ποσό που συγκέντρωσε η Umba από εξωτερικούς επενδυτές.

Οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των λεπτομερειών. Η FairMoney και η Umba δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια πριν από τη δημοσίευση.

Η Umba, η οποία ιδρύθηκε από τους Tiernan Kennedy και Barry O’Mahony στο

Σαν Φρανσίσκο

το 2018, κυκλοφόρησε ως μια ψηφιακή τράπεζα με πίστωση που στοχεύει στις αναδυόμενες αγορές. Παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες όπως δάνεια, τρεχούμενους λογαριασμούς, λογαριασμούς ταμιευτηρίου, σταθερούς λογαριασμούς καταθέσεων και πληρωμές λογαριασμών σε πελάτες στη Νιγηρία και την Κένυα.

Μέχρι σήμερα, η ψηφιακή τράπεζα έχει εξασφαλίσει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση, ανά PitchBook

δεδομένα

. Στους επενδυτές της περιλαμβάνονται η Costanoa Ventures, ο συνιδρυτής της Monzo, Tom Blomfield, η Lachy Groom, η ACT Ventures, η Lux Capital, η Palm Drive Capital, η Banana Capital και η Streamlined Ventures.

Εν τω μεταξύ, το FairMoney έχει υποστηριχθεί από εταιρείες όπως οι Tiger

Global

, DST, Speedinvest και άλλοι και έχει συγκεντρώσει κάτι περισσότερο από 57 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με

PitchBook

.

Εκτιμήθηκε για τελευταία φορά μεταξύ 400 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από έναν γύρο γέφυρας πέρυσι.

Η FairMoney, γνωστή για τις υπηρεσίες δανεισμού της στη Νιγηρία, αναζητά περισσότερες οδούς επέκτασης. Το 2020, η FairMoney μπήκε φιλόδοξα στην Ινδία ως η δεύτερη αγορά της, αλλά πέρα ​​από μια ανανέωση της ορμής το 2021, δεν έχει προβεί σε πιο πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτή η επιχείρηση.

Η FairMoney επεκτείνει επίσης το προϊόν της. Η ομώνυμη εφαρμογή της startup ξεκίνησε αρχικά ως ψηφιακός δανειστής στη Νιγηρία πριν από έξι χρόνια. Έκτοτε, έχει προσθέσει άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως χρεωστικές κάρτες, μεταφορές και πληρωμές. Λέει ότι έχει πάνω από έξι εκατομμύρια πελάτες λιανικής.

Οι προηγούμενες εξαγορές της FairMoney περιλαμβάνουν

PayForce, μια υπο-επωνυμία της N, που υποστηρίζεται από την YC


ιγηριανή υπηρεσία πληρωμών εμπόρων CrowdForce, την οποία απέκτησε σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών αξίας 15-20 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως τράπεζα λιανικής, αλλά η γραμμή μεταξύ εμπόρων και λιανικής είναι συχνά θολή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της FairMoney, Laurin Hainy, στο TechCrunch σε συνέντευξή του πέρυσι σχετικά με την εξαγορά της PayForce. “Έχουμε σκεφτεί τον εμπορικό χώρο όλο και περισσότερο και βλέπουμε πολλές πιθανές συνέργειες μεταξύ αυτού που έχουμε δημιουργήσει ανεξάρτητα η PayForce και η εταιρεία.”

Η Umba ξεκίνησε επίσης ως ψηφιακή τράπεζα με επίκεντρο το λιανικό εμπόριο στη Νιγηρία προτού διαφοροποιήσει τις προσφορές της για να συμπεριλάβει προϊόντα χρηματοδότησης εμπόρων και τραπεζικών επιχειρήσεων στη χώρα της Δυτικής Αφρικής καθώς και στην Κένυα. Το Google Play αναφέρει πάνω από 1 εκατομμύριο εγκαταστάσεις της εφαρμογής του, αλλά ο αριθμός των εγγεγραμμένων και ενεργών χρηστών δεν αποκαλύπτεται.

Η πιθανή εξαγορά της Umba από το FairMoney ενδέχεται να μην εξαρτάται αποκλειστικά από αριθμούς χρηστών ή προσφορές προϊόντων. Πρώτον, η Umba κυκλοφόρησε εμπορικά και επιχειρηματικά προϊόντα μέσα στους τελευταίους τέσσερις μήνες, επομένως είναι απίθανο να έχει συγκεντρώσει σημαντική έλξη και όγκους σε αυτό το χρονικό διάστημα. Η FairMoney θα μπορούσε πιθανότατα να ενδιαφέρεται περισσότερο για την άδεια μικροχρηματοδότησης της Umba, η οποία αποκτήθηκε το 2022 μέσω της απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής στην Daraja Microfinance Bank. Αυτή η άδεια επιτρέπει στην Umba να προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στην Κένυα.

Η απόκτηση άδειας τράπεζας μικροχρηματοδοτήσεων στην Κένυα μπορεί να είναι δύσκολη. Σε αντίθεση με τη Νιγηρία, η οποία έχει περισσότερες από 600 άδειες τραπεζών μικροχρηματοδοτήσεων, η Κένυα έχει μόνο 14 τέτοιες άδειες. Για το FairMoney, η απόκτηση της Umba θα μπορούσε να απλοποιήσει την είσοδο στην Κένυα, παρακάμπτοντας τη μακρά διαδικασία αδειοδότησης που χρειάστηκε η Umba τρία χρόνια. Ως εκ τούτου, μια εξαγορά θα μπορούσε να δει το FairMoney να αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή της Umba ή να συνδυάσει και τις δύο δυνατότητες fintech για να ξεκινήσει τις υπηρεσίες της στην Κένυα.

Πηγές μας λένε ότι ενώ η Umba δεν επιζητούσε ενεργά μια πώληση, μπορεί να βρει την προσφορά του FairMoney δελεαστική, ιδιαίτερα λόγω της τρέχουσας οικονομικής της κατάστασης. Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2023, το fintech δημιούργησε

έσοδα

335.000 δολαρίων, ενώ προκάλεσε έξοδα 1,54 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως περιγράφεται σε ένα επενδυτικό pitch deck που έλαβε η TechCrunch.

Επιπλέον, αφού εξασφάλισε έναν γύρο χρηματοδότησης 15 εκατομμυρίων δολαρίων Series A σε αποτίμηση 60 εκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2022, η Umba αναζήτησε περαιτέρω χρηματοδότηση τον περασμένο Δεκέμβριο. Τελικά, συγκέντρωσε έναν γύρο γέφυρας 1,55 εκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση μόλις 25 εκατομμυρίων δολαρίων που είναι σύμφωνη με την προσφορά του FairMoney. Το fintech μπορεί να εξετάζει άλλες επιλογές, λένε οι πηγές.

Εν μέσω της έκρηξης του fintech, οι ψηφιακές τράπεζες και οι αμφισβητούμενες τράπεζες στην Αφρική προσέλκυσαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, ωθώντας την εμφάνιση πολλών παικτών με σχέδια να αμφισβητήσουν τους παραδοσιακούς κατεστημένους φορείς.

Τώρα η ιστορία είναι διαφορετική. Η χρηματοδότηση VC συνεχίζει να σφίγγεται και πολλά από τα μεγάλα στοιχήματα δεν παίζονται όπως είχαν προβλεφθεί, με τις εταιρείες να χάνουν στόχους ανάπτυξης και να αντιμετωπίζουν δύσκολα οικονομικά στοιχεία. Αυτό οδήγησε σε περισσότερες συζητήσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μόλις αυτόν τον μήνα, η Νιγηριανή neobank

Η Carbon εξαγόρασε την Vella Finance

, ένας πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών με επίκεντρο τις ΜΜΕ. Και η πιθανή εξαγορά της Umba από την FairMoney, εάν πετύχει, θα σήμαινε τη δεύτερη συμφωνία της σε δύο χρόνια.

Έχετε μια συμβουλή ειδήσεων ή εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα που καλύψαμε; Θα θέλαμε να ακούσουμε νέα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο
. Ή μπορείτε να μας στείλετε μια σημείωση στο
. Ευχαρίστως να σέβομαι τα ανώνυμα αιτήματα.