Η πτώση της χρηματοδότησης fintech, με αριθμούς
Καλώς ήρθατε πίσω στο The Interchange! Εάν το θέλετε στα εισερχόμενά σας, εγγραφείτε εδώ.
Όσον αφορά τις ειδήσεις fintech, είδαμε ένα αρκετά υποτονικό πρώτο εξάμηνο του 2023, και αυτό αποδεικνύεται από τα αποθαρρυντικά στατιστικά στοιχεία χρηματοδότησης που καλύπτουμε παρακάτω. Αλλά τα πράγματα φαίνονται σαν να αρχίζουν να επιδεινώνονται, όπως αποδεικνύεται από τα γεμάτα εισερχόμενά μας. Διαβάστε για περισσότερες λεπτομέρειες!
Ο όγκος των προσφορών μειώνεται πολύ
Δεν είναι μυστικό ότι οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου είχαν
επιβραδύνθηκε
φέτος και την περασμένη εβδομάδα, είδαμε κατά πόσο.
πρόσφατα
έχουν αναφερθεί
ότι η χρηματοδότηση σε παγκόσμιες εταιρείες fintech μειώθηκε κατά 49% σε ετήσια βάση, στα 23 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Οι στρογγυλές αξίες μειώθηκαν, κατά μέσο όρο, 12% για τις εταιρείες παραγωγής σπόρων και 14% για τις εταιρείες αρχικού σταδίου το 2022, και οι στρογγυλές αξίες για Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στο στάδιο ανάπτυξης και οι ώριμες ήταν ακόμη χαμηλότερες, 43% και 66%, αντίστοιχα.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό, είδαμε επίσης μια δραματική μείωση στον αριθμό των γύρων χρηματοδότησης που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου — πραγματοποιήθηκαν μόλις 1.178 επενδύσεις: πτώση 64% από την ίδια περίοδο του 2022. Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, υπήρξαν 522 συμφωνίες που έκλεισε, από 656 το πρώτο τρίμηνο και από 944 επενδύσεις που έγιναν το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
Το επενδυτικό κλίμα είχε ήδη αρχίσει να μειώνεται στον κλάδο – η εταιρεία πληροφοριών αγοράς σημείωσε ότι αυτό ήταν «το πιο αργό τρίμηνο που έχει καταγραφεί τα τελευταία 2,5 χρόνια». Ωστόσο, κάλεσε επίσης το
Πτώση της
Silicon Valley Bank
τον Μάρτιο
ως ένα γεγονός που «μείωσε περαιτέρω την όρεξη των επενδυτών για ανάληψη κινδύνων».
Μεγάλοι γύροι, αυτοί που ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, έλειπαν επίσης: 23 το πρώτο τρίμηνο και μόλις εννέα το δεύτερο τρίμηνο. Πρόκειται για μείωση από τα 55 που έγιναν το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
Ο Stripe ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές
Οι αποτιμήσεις των εταιρειών δεν είχαν την ίδια μοίρα, ωστόσο, και στην πραγματικότητα βελτιώθηκαν, αυξάνοντας στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια και 14 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 9 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο και 8 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2022
Λάβετε υπόψη σας, καθώς βλέπουμε στοιχεία, εδώ και εδώ, ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα μπορούσε να είναι καλύτερο. — Κριστίν
Οι αποτιμήσεις ανατρέχουν
Μιλώντας για αποτιμήσεις, σε μια πιο θετική νότα,
PitchBook
δημοσίευσε το δημόσιο φύλλο υπολογισμού και αποτίμησης fintech και πληρωμών για το δεύτερο τρίμηνο
οδηγός
Οι αναλυτές James Ulan και Rudy Yang έγραψαν: «Πολλές εταιρείες fintech έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην επίτευξη κερδοφορίας, με αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού, του κόστους μάρκετινγκ και άλλων λειτουργικών εξόδων. Ορισμένες εταιρείες fintech, όπως οι νεοτράπεζες, αρχίζουν να εμφανίζονται με κερδοφόρα επιχειρηματικά μοντέλα. Αναμένουμε από τους επενδυτές να παραμείνουν συνετοί βραχυπρόθεσμα και να συνεχίσουν να αναζητούν εταιρείες στην πορεία προς την κερδοφορία». Σημείωσαν επίσης την αναταραχή των συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών που είδαμε το τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 95 εκατομμυρίων δολαρίων X1 από τη Robinhood και της αγοράς ομολόγων από τη FIS, λέγοντας: «Η ανάκαμψη στη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών υποδηλώνει ότι οι χαμηλότερες αποτιμήσεις είναι ευνοϊκές για αγοραστές με επαρκή ελεύθερη ταμειακή ροή και επαρκή ταμειακά υπόλοιπα.»
Είναι ενδιαφέρον ότι τον Μάιο, ο συντάκτης του TC+ Alex Wilhelm κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «είμαστε κοντά στην κορύφωση της απαισιοδοξίας γύρω από το fintech». Εκείνη την εποχή, επεσήμανε ότι τα fintech δεν τα πήγαν καθόλου καλά, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η ευρύτερη πτώση στις αποτιμήσεις σε εταιρείες τεχνολογίας και σε σύγκριση με πριν από την πρόσφατη έκρηξη επιχειρηματικών συμμετοχών. Αλλά φαίνεται ότι η παλίρροια μπορεί να αλλάζει. Μπορεί κανείς να ελπίζει. – Αννα Μαρία
Για να ακούσετε τον Alex και τη Mary Ann να μιλούν περισσότερα για τις αποτιμήσεις, ρίξτε μια ματιά στο Friday’s
Επεισόδιο Equity Podcast
.
Εβδομαδιαία νέα
Φαίνεται ότι όλοι οι συνιδρυτές της κάποτε-buzzy-as-heck startup εναλλακτικής χρηματοδότησης
Σωλήνας
έχουν προχωρήσει. Η Mary Ann μίλησε στον Michal Cieplinski για το νέο του εγχείρημα, μια εταιρεία που ονομάζεται
CapStack
που στοχεύει να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα για τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, ο Cieplinski είπε ότι μπόρεσε να συγκεντρώσει 6 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση με επικεφαλής την Fin Capital για την εκκίνηση, όχι μόνο προτού η εταιρεία αποκτήσει έσοδα, αλλά και προτού αποκτήσει ένα προϊόν ή ακόμα και μια έκδοση beta ενός προϊόντος. Τώρα, αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο στις μέρες της ακμής του venture boom το 2021, αλλά πολύ λιγότερο σήμερα. Σύμφωνα με τον Cieplinski, τα VC με τα οποία μίλησε είπαν ότι «περιμένουν» κάποιον να κατασκευάσει αυτό που σκοπεύει να φτιάξει και ένας ακόμη «είπε ναι μετά από επτά λεπτά». Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο Cieplinski είχε μεταβεί από τον ρόλο του ως chief business officer σε ανώτερο σύμβουλο στην Pipe στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγους μήνες αφότου η startup έγινε πρωτοσέλιδο όταν οι υπόλοιποι συνιδρυτές της παραιτήθηκαν την ίδια στιγμή εν μέσω κυνηγήστε έναν νέο, «βετεράνο» CEO. Η Pipe, η οποία είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση και κάποτε αποτιμήθηκε σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν ο στόχος ορισμένων ισχυρισμών σχετικά με τη χρήση του κεφαλαίου της – όλες τις οποίες η εταιρεία αρνήθηκε κατηγορηματικά. Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε ολόκληρη την αληθινή ιστορία του τι συνέβη στη Pipe, αλλά πρέπει να αναρωτηθεί κανείς: Εάν αυτό που χτίζει αυτή η εταιρεία είναι τόσο πολλά υποσχόμενο, γιατί κάθε ένας από τους συνιδρυτές της έχει ήδη προχωρήσει;
Γαλλική startup
Σουάιλ
μοιράστηκε ορισμένες μετρήσεις εσόδων μόλις ένα χρόνο μετά τη συγχώνευση με το Bimpli, το τμήμα παροχών εργαζομένων της BPCE. Το κύριο προϊόν της Swile είναι μια κάρτα πληρωμής για παροχές εργαζομένων, όπως κουπόνια γευμάτων. Το 2022, ο Swile δημιούργησε έσοδα 138 εκατομμυρίων ευρώ (153 εκατομμύρια δολάρια με τη σημερινή συναλλαγματική ισοτιμία) — στα οποία περιλαμβάνονται τα έσοδα της Bimpli. Κι όμως, οι ζημίες της εταιρείας διευρύνθηκαν στα 72 εκατ. ευρώ (80 εκατ. δολάρια). Με άλλα λόγια, το 2022 ήταν μια μικτή τσάντα. Περισσότερα από τον Romain Dillet εδώ.
Τοτέμ
η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «
μόνο ψηφιακή τράπεζα από και για αυτόχθονες πληθυσμούς
», λέει ότι κυκλοφόρησε τη δημόσια beta της εφαρμογής ψηφιακής τραπεζικής της. Η εταιρεία λέει ότι η προσφορά της παρέχει στους ιθαγενείς της Αμερικής, της Χαβάης και της Αλάσκας “θεμελιώδη, προσβάσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα”, όπως λογαριασμούς δαπανών χωρίς μηνιαίες χρεώσεις ή ελάχιστα υπόλοιπα, καθώς και πρόσβαση σε δύο ημέρες πρόωρης πληρωμής για πελάτες απευθείας κατάθεσης, μεταξύ άλλων. πράγματα.
JPMorgan
έχει
προσέλαβε πρώην στέλεχος της SVB
να δανείσει σε νεοφυείς επιχειρήσεις της Silicon Valley. Αυτό ακολουθεί
Μπρεξ
πρόσφατη πρόσληψη ενός βετεράνου της SVB για να υπηρετήσει ως επικεφαλής των startups της.
Περισσότερα νέα
Checkout.com
λανσάρει λύση επαλήθευσης ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη
Η Ebanx της Βραζιλίας συνεργάζεται με τη Nubank για να προσφέρει υπηρεσίες πληρωμών στους πελάτες
(Ακούστε περισσότερα για τη στρατηγική και τις μετρήσεις ανάπτυξης της Nubank εδώ.)
Οι αδυναμίες πληρωμής της Revolut στις ΗΠΑ επέτρεψαν στους κλέφτες να κλέψουν 20 εκατομμύρια δολάρια
(Διαβάστε περισσότερα για την επανεξέταση της αποτίμησης της ψηφιακής τράπεζας εδώ.)
Οκτώ VC που ισχυρίζονται ότι δεν είναι «τουρίστες fintech»
κοινοποιήστε στο Twitter
τις συμβουλές που δίνουν στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους. (Η TechCrunch διεξήγαγε τη δική της έρευνα επενδυτών fintech το πρώτο τρίμηνο, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.)
ProcurePay, μια αυτοματοποιημένη λύση πληρωμών από την Mesh Payments
Συγκέντρωση χρημάτων και συγχωνεύσεις και εξαγορές
Όπως φαίνεται στο TechCrunch
Η QED οδηγεί τον γύρο 7 εκατομμυρίων δολαρίων σε startup που προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις SaaS σε όλο το διάδρομο ΗΠΑ-Νοτίου Ασίας
Η Mattilda κερδίζει άλλα 19 εκατομμύρια δολάρια, αυτή τη φορά για να επεκταθεί πέρα από τα ιδιωτικά σχολεία του Μεξικού
Ο συνιδρυτής της Pipe συγκεντρώνει 6 εκατομμύρια δολάρια για το CapStack, μια αγορά από τράπεζα σε τράπεζα που στοχεύει στην «αποφυγή του κινδύνου των χαρτοφυλακίων»
Η Silo συγκεντρώνει 32 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τις εταιρείες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να διαχειριστούν τα οικονομικά τους
Η Defacto λαμβάνει νέα πιστωτική διευκόλυνση για την παροχή άμεσης χρηματοδότησης σε μικρές εταιρείες
Η Jirav, μια startup που αναπτύσσει λογισμικό οικονομικού σχεδιασμού για επιχειρήσεις, συγκεντρώνει 20 εκατομμύρια δολάρια
Η Collective, μια πλατφόρμα οικονομικής διαχείρισης για ελεύθερους επαγγελματίες, συγκεντρώνει 50 εκατομμύρια δολάρια
Η Solaris συγκεντρώνει 42 εκατομμύρια δολάρια σε σταθερή αποτίμηση 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να επεκταθεί στην ενσωματωμένη χρηματοδότηση μετά από ένα τραχύ 2022
Η startup άμεσων τραπεζικών πληρωμών Ivy εξασφάλισε 7,7 εκατομμύρια δολάρια σε πρώτο γύρο με επικεφαλής την Creandum
Βλέπεται αλλού
Λειτουργικό σύστημα πολλαπλών οικογενειών Entrata για εξαγορά της Rent Dynamics
Το When I Work αγοράζει το fintech Lean Financial
Το πιστοποιητικό συγκεντρώνει 15 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση
Η Curvo συγκέντρωσε 500.000 ευρώ σε αρχικό κεφάλαιο
Ελάτε μαζί μας στο TechCrunch Disrupt 2023 στο Σαν Φρανσίσκο αυτόν τον Σεπτέμβριο καθώς εξερευνούμε τον αντίκτυπο του fintech στον κόσμο μας σήμερα. Καινούργιο φέτος, θα έχουμε μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη σε όλα τα πράγματα του fintech, με μερικές από τις κορυφαίες προσωπικότητες του σημερινού fintech. Εξοικονομήστε έως και 600 $ όταν αγοράζετε το πάσο σας τώρα έως τις 11 Αυγούστου και εξοικονομήστε 15% επιπλέον με τον κωδικό προσφοράς INTERCHANGE. Μάθε περισσότερα.
Συντελεστές εικόνας:
Μπράις Ντάρμπιν
