Η εταιρεία αυτόνομων οχημάτων Aurora πουλά μετοχές αξίας 820 εκατομμυρίων δολαρίων

Η

Aurora

Innovation, η εταιρεία τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης που στοχεύει να ξεκινήσει μια αυτόνομη επιχείρηση μεταφοράς φορτηγών το 2024, ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 820 εκατομμυρίων δολαρίων από δημόσια και ταυτόχρονη ιδιωτική προσφορά των μετοχών της. Η εταιρεία αναμένει ότι η συμφωνία θα κλείσει την Παρασκευή.

Η πώληση μετοχών θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση της Aurora μέσω της εμπορικής κυκλοφορίας στα τέλη του επόμενου έτους και «καλά το 2025», σύμφωνα με την εταιρεία. Η Aurora είπε τον Νοέμβριο του 2022 ότι είχε αρκετά χρήματα για να φτάσει στα μέσα του 2024. Η εταιρεία προ-εσόδων έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα έσοδα για να κυκλοφορήσει και μετά.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ένα σημείωμα που διέρρευσε έδειξε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aurora, Chris Urmson, ζύγιζε μια σειρά επιλογών για να διατηρήσει την ταμειακή θέση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των spinouts, των απολύσεων, των εξαγορών και, φυσικά, των αυξήσεων. Στο σημείωμα, ο Urmson είπε ότι είχε αξία να βρούμε «ένα δρόμο για να συγκεντρώσουμε 300 εκατομμύρια δολάρια τον επόμενο χρόνο για να προσθέσουμε περίπου έξι μήνες στην πασαρέλα μας».

Τον Απρίλιο, η Aurora υπέβαλε αίτηση για μια προτεινόμενη προσφορά μικτού ραφιού σε

συγκεντρώσει 350 εκατομμύρια δολάρια

.

«Ήμασταν πάντα διαφανείς και λέγαμε ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσουμε περισσότερα χρήματα πριν από την εμπορική κυκλοφορία και την κερδοφορία μας», δήλωσε στο TechCrunch η Rachel Chibidakis, εκπρόσωπος της Aurora. «Αυτή η σημαντική αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε την αυτόνομη επιχείρηση μεταφοράς φορτηγών, η οποία στοχεύει για το επόμενο έτος και για το 2025».

Η Aurora, η οποία έχει δώσει προτεραιότητα στην εμπορευματοποίηση των αυτοοδηγούμενων φορτηγών, έχει πιλοτικές συνεργασίες με την FedEx, την Paccar, τη Schneider, τη Werner και την Xpress. Η εμπορική κυκλοφορία θα περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός στόλου περίπου 20 φορτηγών μεταξύ Ντάλας και Χιούστον, που θα μεταφέρουν φορτία για πελάτες χωρίς οδηγό, δήλωσε εκπρόσωπος στο TechCrunch.

Η Aurora δεν είπε συγκεκριμένα τι ελπίζει να κάνει με τα κεφάλαια. Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας είναι ασαφές, δηλώνοντας ότι η Aurora θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για «κεφάλαιο κίνησης και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς». Μέρος των χρημάτων θα επενδυθεί σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέσα επενδυτικής βαθμίδας. Είναι επίσης πιθανό ένα μέρος των εσόδων να διατεθεί για την απόκτηση ή την επένδυση σε πρόσθετες επιχειρήσεις, τεχνολογίες, προϊόντα ή περιουσιακά στοιχεία, έγραψε η εταιρεία σε μια κατάθεση.

Η αύξηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Η Aurora πουλά 73.333.333 μετοχές κοινών μετοχών Κατηγορίας Α στην τιμή δημόσιας προσφοράς των 3 $ ανά μετοχή ή αξία 220 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία πουλάει επίσης 222.222.216 μετοχές ιδιωτικά σε τιμή ανά μετοχή 2,70 $, ή αξία 600 εκατομμυρίων $, ανά

αγγελία

που κατατέθηκε την Τρίτη.

Οι μετοχές διαπραγματεύονταν στα 3,22 δολάρια την Τρίτη στο κλείσιμο πριν υποχωρήσουν απότομα στις διαπραγματεύσεις μετά τις ώρες λειτουργίας στα 2,87 δολάρια. Η τιμή της μετοχής της Aurora έκλεισε την Πέμπτη στα 2,92 δολάρια.

Η Aurora δεν έχει ακόμη δηλώσει πότε θα αναφέρει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, οπότε ελπίζουμε ότι θα περιγράψει τα σχέδιά της για τα μετρητά. Η εταιρεία δήλωσε σε μια κατάθεση ότι αναμένει να αναφέρει 785 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ισοδύναμα μετρητών και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις έως τις 30 Ιουνίου 2023. Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τα 820 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση μετοχών.

Τα ονόματα των επενδυτών θα έρθουν στο φως μόλις κλείσει η συμφωνία την Παρασκευή. Η Aurora είπε μόνο ότι αρκετοί υφιστάμενοι θεσμικοί και στρατηγικοί επενδυτές συμμετείχαν στην αύξηση.