Το Fintech είναι ένα χάος. Είναι το BaaS το ακραίο;
Εν μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, απολύσεων και ρυθμιστικών αγώνων, οι ειδικοί εξακολουθούν να είναι ανοδικοί
Ήταν ένα τρενάκι του λούνα παρκ
βόλτα για τον τραπεζικό τομέα ως υπηρεσία τον τελευταίο χρόνο, με πλήθος συγχωνεύσεων και εξαγορών και απολύσεων. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες εταιρείες υιοθετούν με ανυπομονησία την ιδέα για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και για αύξηση της αξίας για τους πελάτες.
Το BaaS μπορεί να αναφέρεται σε τρία διαφορετικά μέρη του κλάδου: το ένα είναι το κλασικό της προσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών σε άλλους παίκτες του κλάδου, το δεύτερο είναι η παροχή του ναύλωσης και των τραπεζικών υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο η αναδοχή και ένα τρίτο είναι τραπεζικά στοιχεία, που είναι περισσότερο fintech, που δεν είναι τράπεζα, που παρέχει υπηρεσίες που μοιάζουν με τράπεζα χωρίς ναύλωση.
“Πιστεύω [banking-as-a-service] είναι ένας δυνητικά εκπληκτικός χώρος ανάπτυξης που μπορούν να ακολουθήσουν οι τράπεζες», δήλωσε στο TechCrunch+ ο παγκόσμιος τραπεζικός επικεφαλής της Accenture, Michael Abbott. «Υπάρχουν ήδη δοκιμασμένα και αληθινά μοντέλα εκεί έξω, όπως ιδιωτική ετικέτα και co-branding. Παρέχετε αυτή την τραπεζική ικανότητα, τα χαρτοφυλάκια καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών σε καταναλωτές, μικρές επιχειρήσεις και όλο και περισσότερο σε εταιρικό επίπεδο».
Και είναι μεγάλη αγορά. Το Banking-as-a-service αναμένεται να αυξάνεται κατά 15% κάθε χρόνο
αξίας σχεδόν 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων
έως το 2030. Οι εταιρείες συνεχίζουν επίσης να προσελκύουν επιχειρηματικά κεφάλαια. Φέτος, η Treasury Prime εξασφάλισε 40 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση της Series C και η Synctera συγκέντρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια για να λανσάρει ενσωματωμένα προϊόντα στον Καναδά. Εν τω μεταξύ,
Η Omnio συγκέντρωσε 9,8 εκατομμύρια δολάρια
και τράπεζα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
Ο Γκρίφιν συγκέντρωσε 13,5 εκατομμύρια δολάρια
τον Ιούνιο.
Αλλά δεν ήταν όλα ρόδινα. Η Synapse και η Figure Technologies ήταν από τις πρώτες που διεξήγαγαν απολύσεις.
Η Synapse απολύθηκε κατά 18%
των εργαζομένων της τον Ιούνιο και η Figure Technologies, η οποία περιλαμβάνει το Figure Pay,
απέλυσε 90 άτομα
— ή περίπου το 20% του εργατικού δυναμικού της — τον Ιούλιο.
Το Banking-as-a-service περιλαμβάνει πολλές πτυχές και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, οπότε για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, συναντήσαμε άτομα που εκπροσωπούν εταιρείες BaaS, ειδικούς χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και επενδυτές για να συζητήσουμε για τον κλάδο και από πού προέρχεται εδώ.
Οι αγώνες
Ενώ οι εταιρείες BaaS ήταν αποδέκτες επιθετικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου το 2020 και το 2021, τους τελευταίους έξι έως 12 μήνες, υπήρξε «αναγνώριση ή εξορθολογισμός αυτών των επενδύσεων», δήλωσε στο TechCrunch+ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Synctera, Peter Hazlehurst.
Περίπου δύο δωδεκάδες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, και ίσως μισή ντουζίνα εξακολουθούν να λειτουργούν σήμερα. Πώς έγινε λοιπόν αυτό; Σύμφωνα με τον Hazlehurst, η απάντηση είναι αρκετά απλή. «Χρησιμοποιούσαν χρήματα επιχειρηματικών συμμετοχών για να κάνουν ακαταμάχητες συμφωνίες με τους πελάτες για χρήση», είπε. «Πριν από δώδεκα μήνες, χάναμε προσφορές γιατί δεν θα υπογράφαμε κάποιον δωρεάν. Η πρόκληση ήταν ότι η πραγματική τιμή αγοράς αυτής της συναλλαγής ήταν υποβρύχια».
