Η FrontEdge συγκεντρώνει χρέος 10 εκατομμυρίων δολαρίων, μετοχικό κεφάλαιο από την TLG, τη Flexport για να διευκολύνει το εμπόριο για Αφρικανούς εξαγωγείς

Στο δυναμικό τοπίο του αφρικανικού διεθνούς εμπορίου, μια διαδεδομένη πρόκληση διαφαίνεται μεγάλη: Μόλις το 30% του όγκου των συναλλαγών βρίσκει χρηματοοικονομικούς μεσάζοντες στις τράπεζες. Αυτό το έκδηλο κενό στη χρηματοδότηση επηρεάζει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς οι μεγαλύτερες αντίστοιχές τους απορροφούν τη μερίδα του λέοντος του περιορισμένου διαθέσιμου κεφαλαίου.

Η ευκαιρία αναμόρφωσης του αφρικανικού εμπορίου γίνεται εμφανής όταν λαμβάνεται υπόψη η ετήσια αξία των όγκων του διεθνούς εμπορίου — α

εκπληκτικά 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια

. Το πιο σημαντικό, αυτή η αναξιοποίητη αγορά υπογραμμίζει την ανάγκη για startups που μπορούν να επωφεληθούν. Ένα από αυτά είναι

FrontEdge

μια fintech που εδρεύει στο Λάγος που συγκέντρωσε πρόσφατα 10 εκατομμύρια δολάρια σε χρέη και μετοχές (το πρώτο συνεισφέρει πάνω από 70%) για να επιτρέψει την ανάπτυξη του αφρικανικού διασυνοριακού εμπορίου.

Ιδρύθηκε το 2021 από

Μονή Άλλη

, η FrontEdge παρέχει στους εξαγωγείς και εισαγωγείς ΜΜΕ το κεφάλαιο κίνησης και τα εργαλεία λογισμικού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών και διεθνών συναλλαγών τους. Την τελευταία δεκαετία, ο πρώην σύμβουλος της McKinsey είχε σκεφτεί λύσεις για να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό των ΜΜΕ στην Αφρική, βασιζόμενος σε μια καριέρα επικεντρωμένη στους ψηφιακούς μετασχηματισμούς για τις τράπεζες πρώτης βαθμίδας, ιδιαίτερα στη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική και το Μαρόκο. Ο FrontEdge είναι το αποκορύφωμα της εμπειρίας του, λέει ο ιδρυτής, ο οποίος εργάστηκε επίσης σε private equity στην Development Partners International (DPI), λέει στο TechCrunch σε μια συνέντευξη.

«Ξόδεψα πολύ χρόνο συμβουλεύοντας τις τράπεζες σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα που είδα ήταν ότι ο ισολογισμός κατανεμήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε μεγάλες εταιρείες. Η διαδικασία χρηματοδότησης στις τράπεζες είναι ξεπερασμένη. έχετε δανεισμό βασισμένο σε εξασφαλίσεις, που σημαίνει ότι η αναδοχή μιας ΜΜΕ μπορεί να θεωρηθεί ασύμφορη», είπε ο Alli,


ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία αφού ολοκλήρωσε το MBA του στο Harvard

Business

School.

«Έτσι είναι λογικό να ψηφιοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες και να τις προσαρμόσουμε στις ΜΜΕ, και αυτή είναι η ώθηση που προσπάθησα να συμβουλέψω πριν αυτό οδηγήσει στο FrontEdge. Η εστίασή μας ήταν ειδικά στους αφρικανούς εξαγωγείς ΜΜΕ. Σε αυτόν τον χώρο του διασυνοριακού εμπορίου, είδαμε ένα τεράστιο κενό όσον αφορά τη χρηματοδότηση και μια ευκαιρία να αναλάβουμε συναλλαγές μεταξύ των χωρών ουσιαστικά».

Η πρόκληση που εντόπισε η FrontEdge μπορεί να φανεί στο μοντέλο προχρηματοδότησης, για παράδειγμα, των εμπόρων γεωργικών προϊόντων. Αυτοί οι έμποροι προωθούν κεφάλαια σε μικροκαλλιεργητές, επιβλέποντας ολόκληρη τη διαδικασία από την αποθήκευση έως τη μεταφορά, η οποία εκτείνεται σε 60 ημέρες. Μετά από αυτό, υπάρχει μια πρόσθετη περίοδος διαμετακόμισης 40 έως 60 ημερών, ανάλογα με τη δικαιοδοσία, προτού πραγματοποιηθεί η πληρωμή όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική ταμειακή δέσμευση σε έναν κύκλο 120 έως 180 ημερών για τους εξαγωγείς.

Σε αντίθεση με τις τράπεζες, η FrontEdge παρέχει αρχικό κεφάλαιο σε αυτούς τους εξαγωγείς


με βάση την αναδοχή βάσει συναλλαγών χωρίς αίτημα παροχής ασφάλειας


. Ωστόσο, η Alli είπε ότι ο χρόνος παρέμβασής της ποικίλλει ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η

startup

συνήθως δραστηριοποιείται όταν τα αγαθά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πλοίο ή, κατά καιρούς, στην αποθήκη, με μέσο όρο πληρωμής που ορίζεται μεταξύ 60-90 ημερών, επιτρέποντας στο fintech να χρηματοδοτήσει το κενό του κεφαλαίου κίνησης, επιταχύνοντας έτσι τις απαιτήσεις και επιτρέποντας για περισσότερες συναλλαγές.

Ενώ η FrontEdge ανέπτυξε αρχικά μια πλατφόρμα δανεισμού, έχει εξελιχθεί για να γίνει πιο ισχυρή. Είναι συνδεδεμένο σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων για να παρέχει πληροφορίες για τη δυναμική των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ αγοραστών και πωλητών και να αναλαμβάνει τις υπεράκτιες πιστώσεις των αγοραστών. Μετά την ολοκλήρωση πολλών συναλλαγών πέρυσι, η startup παρατήρησε ότι αυτές οι οντότητες λάμβαναν ροές σε δολάρια και αναγνώριζαν μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με τους ελέγχους κεφαλαίων και τις υψηλές προμήθειες εντός του τραπεζικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, το fintech επέκτεινε την υποστήριξη διευκολύνοντας τη δημιουργία υπεράκτιων λογαριασμών στο εξωτερικό, επιτρέποντας τη μετατροπή των εσόδων σε δολάρια σε νάιρα, το τοπικό νόμισμα πολλών από αυτούς τους εξαγωγείς.

Στη συνέχεια, η FrontEdge, η οποία απαριθμεί τις JP Morgan και την Providus Bank ως συνεργάτες στον ιστότοπό της, λειτουργεί ως κάθετη τράπεζα (που αποτελείται από χρηματοδότηση, διασυνοριακές πληρωμές και υπεράκτιους λογαριασμούς) προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αφρικανών εμπόρων. Εν τω μεταξύ, παρέχει εργαλεία λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης logistics, της ασφάλισης φορτίου και της διαχείρισης εγγράφων, στους εξαγωγείς για να συμπληρώσει τις οικονομικές της προσφορές.


Οι γειτονικοί ανταγωνιστές της εταιρείας στην Αφρική περιλαμβάνουν μεταφορείς εμπορευμάτων όπως η Jetstream και η Send. αυτά με παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα, όπως π.χ


Mundi


και


Marco Financial

,

εξυπηρετούν εξωτερικές αγορές όπως


Λατινική Αμερική.

«Είναι ένα παιχνίδι όγκου και προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε όσες περισσότερες συναλλαγές μπορείτε, δεδομένου του πόσο στενά είναι τα περιθώρια.

Και

έτσι αυτό που βλέπετε στην Ευρώπη και σε άλλες δικαιοδοσίες είναι σαν να δίνεται σε αυτούς τους εμπόρους αυτή την οικονομική υποστήριξη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους όρους πληρωμής στους αγοραστές τους offshore και να είναι πιο ανταγωνιστικοί», είπε ο διευθύνων σύμβουλος.

«Και έτσι εξοπλίζουμε τον Αφρικανό εξαγωγέα με τη χρηματοδότηση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταγωνιστεί τον εξαγωγέα της Νότιας Αμερικής, της Ευρώπης ή των ΗΠΑ. Για αυτούς τους μεγάλους αγοραστές, το μόνο που έχει σημασία είναι η ποιότητα των αγαθών και η τιμή. Και έτσι μπορούμε να τους δώσουμε τη χρηματοδότηση όπου μπορούν να δώσουν τους σωστούς όρους και στη συνέχεια να έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού με πολλούς από αυτούς τους αγοραστές παγκοσμίως».

Η FrontEdge ισχυρίζεται ότι οι πελάτες της, οι εξαγωγείς ΜΜΕ — αυξήθηκαν κατά 20% από μήνα σε μήνα από την έναρξή της — έχουν


κατάφεραν να τριπλασιάσουν τις πωλήσεις τους στην πλατφόρμα. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από το spread των συναλλαγών που χρηματοδοτεί. Η Alli δεν αποκαλύπτει την αύξηση των εσόδων της FrontEdge,

επα

ναλαμβάνοντας ότι η startup δίνει έμφαση στην αποφυγή ζημιών και στην επίδειξη επιτυχών αποπληρωμών. Μέχρι στιγμής, ο FrontEdge ισχυρίζεται ότι καταγράφει μηδενικό προεπιλεγμένο ποσοστό μετά την εκτέλεση


50 συμβόλαια, το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει πολλαπλές συναλλαγές και τιμολόγια.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η FrontEdge σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιό της που παρέχεται από τον κύριο επενδυτή


Η TLG Capital μαζί με άλλους υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μεταφορέας εμπορευμάτων Flexport,


να προσλάβει περισσότερα ταλέντα, να κλιμακώσει το χρηματοδοτικό της προϊόν στη Νιγηρία, τη Γκάνα, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Κένυα και να λανσάρει πρόσθετα προϊόντα καθώς στοχεύει να διαφοροποιήσει


ροές εσόδων πέρα ​​από τη χρηματοδότηση.


«Η TLG είναι περήφανη που υποστηρίζει την FrontEdge στην αποστολή της να βοηθήσει τις αφρικανικές ΜΜΕ να ευημερήσουν, χρησιμεύοντας ως κρίσιμος αγωγός για την παροχή πρόσβασης στο κεφάλαιο για τους εξαγωγείς της Αφρικής και την οικονομική ενδυνάμωση. Η FrontEdge βρίσκεται σε στρατηγική θέση για να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί ώστε οι Αφρικανοί έμποροι να εμπλακούν αποτελεσματικά στο παγκόσμιο εμπόριο και πιστεύουμε ότι η ηγεσία θα εφαρμόσει το όραμα», δήλωσε ο Johnnie Puxley, επαγγελματίας επενδύσεων στην TLG Capital.