Το ποσό που επενδύουν οι ανταγωνιστές της Nvidia σε startups: Ανάλυση επενδύσεων

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Nvidia, μακράν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, αύξησε τις επενδύσεις της σε startups που την ωθούν βαθύτερα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με

Στην S&P Global και τη Crunchbase, τη βάση δεδομένων χρηματοδότησης και επενδύσεων, οι επενδύσεις εκκίνησης της Nvidia αυξήθηκαν κατά 280% σε ετήσια βάση από το 2022 έως το 2023, με την εταιρεία και το τμήμα VC της, Nvidia Ventures, να συμμετέχουν σε ~46 συμφωνίες πέρυσι.

Δεν είναι το μόνο. Οι κύριοι ανταγωνιστές της Nvidia στον χώρο των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης – AMD, Arm και Intel – έχουν επενδύσει επιθετικά και σε startups, προσπαθώντας να καλύψουν έδαφος σε αγορές που περιλαμβάνουν το ιδιαίτερα αφρώδη τμήμα παραγωγής AI.

Εμείς στο TechCrunch ήμασταν περίεργοι να δούμε πώς συσσωρεύτηκαν οι επενδύσεις μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών chip AI — Nvidia, AMD, Arm και Intel. Έτσι, εξετάσαμε τα δεδομένα του Crunchbase, κοιτάζοντας την πρόσφατη δραστηριότητα από κάθε κατασκευαστή chip και τα τμήματα VC τους.

Intel

Από τους ανταγωνιστές της Nvidia, η Intel έχει πολύ μακριά τη μεγαλύτερη επιχείρηση επενδύσεων εκκίνησης χάρη στην Intel Capital, το μακροχρόνιο VC της. Το 2023, η Intel Capital ανέπτυξε πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια σε όλες τις επενδύσεις της, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστικών OpenAI AI21 Labs, της πλατφόρμας ανάλυσης βίντεο Twelve Labs, του δικτύου παράδοσης εφαρμογών Fly.io και του εξοπλισμού ασφάλειας στο χώρο εργασίας TuMeke.

Τα δεδομένα του Crunchbase δεν είναι εξαντλητικά. Ωστόσο, δείχνει ότι η Intel Capital συμμετείχε σε 32 συμφωνίες εκκίνησης το 2023, από 47 το 2022. Η Intel επένδυσε επίσης απευθείας σε δύο startup πέρυσι, ανά Crunchbase — ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών της σε 34 το 2023 και 47 το 2022.

Περιέργως, οι νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης – παρά τη στρατηγική τους σημασία για τη βιομηχανία τσιπ αυτές τις μέρες – αποτελούν ένα σχετικά μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Intel. Σύμφωνα με το Crunchbase, οι συμμετοχές της Intel σε εταιρείες λογισμικού, πληροφορικής και επιχειρησιακών SaaS είναι κατά πολύ περισσότερες από τις συμμετοχές της σε startup με τεχνητή νοημοσύνη σε όγκο συμφωνιών.

Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει καθώς η Intel επιδιώκει να προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που υποστηρίζονται από GenAI, που κάνουν το υλικό της πιο ελκυστικό για μια σειρά εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Μόλις τον Ιανουάριο, η Intel δημιούργησε μια εταιρεία, το Articul8 AI, για να δημιουργήσει λύσεις GenAI που λειτουργούν με τσιπ Intel για επιχειρήσεις στον κλάδο της αεροδιαστημικής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών και των ημιαγωγών.

Μπράτσο

Η Arm μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ενεργός επενδυτής εκκίνησης σε σύγκριση με την Intel. Ωστόσο, η εταιρεία, η οποία κάνει τα περισσότερα από τα χρηματικά της chipset αδειοδότησης που σχεδιάζει σε πελάτες, έχει πολλές άμεσες επενδυτικές συμφωνίες καθώς και προσφορές μέσω της Deeptech Labs, ενός ταμείου VC και ενός επιταχυντή που ο Arm ξεκίνησε από κοινού με το University of Cambridge, Cambridge Innovation Capital και Martlet Capital.

Πέρυσι, η Arm πραγματοποίησε τέσσερις άμεσες επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις – την επιχείρηση μικροεπεξεργαστή SiPearl, την εταιρεία ασφαλείας eSIM Kigen and Raspberry Pi και το Raspberry Pi Foundation – και έξι επενδύσεις μέσω της Deeptech Labs. Στους δικαιούχους των μετρητών της Deeptech Labs περιλαμβάνεται η Nu Quantum, μια startup κβαντικής δικτύωσης. RoboK, που κατασκευάζει τεχνολογία 3D ανίχνευσης. και Perceptual Robotics, πάροχος αυτοματοποιημένης τεχνολογίας επιθεώρησης ανεμογεννητριών.

Συνολικά, λοιπόν, η Arm διοχέτευσε χρήματα σε 10 νεοφυείς επιχειρήσεις το 2023. Αυτή είναι μια σημαντική άνοδος από το 2022, όταν η Arm επένδυσε σε μόλις τέσσερις εταιρείες — μια άμεση επένδυση στην εκκίνηση υλικού ανοιχτού κώδικα Arduino και τρεις επενδύσεις μέσω της Deeptech Labs (Waku Robotics, Xapien και SonicEdge).

Κάποιος υποθέτει ότι οι μελλοντικές επενδύσεις της Arm θα αυξηθούν στην τεχνητή νοημοσύνη με πιο προφανή τρόπο, δεδομένου ότι τα στοιχήματα της εταιρείας στις πωλήσεις τόσο του κέντρου δεδομένων όσο και των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης καταναλωτών θα αυξηθούν κατακόρυφα φέτος.

AMD

Η AMD έχει έναν δικό της οργανισμό VC, την AMD Ventures, μέσω του οποίου επενδύει σε startups. Αλλά για την AMD, οι προσφορές είναι σχετικά λίγες.

Πέρυσι, η AMD Ventures πραγματοποίησε μια χούφτα επενδύσεις, συμμετέχοντας στη Series A for Ethernovia, μια startup που χτίζει μια οικογένεια τσιπ και λογισμικό ethernet και επενδύοντας σε γύρους για το Essential AI, το οποίο φαίνεται να πρωτοπορεί στην τεχνολογία αυτοματισμού λογισμικού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Moreh, μια εταιρεία που δημιουργεί εργαλεία για τη βελτιστοποίηση μοντέλων AI. και Hugging Face (μαζί με Intel και Nvidia). Το προηγούμενο έτος, η AMD υπέγραψε μια ενιαία συμφωνία με την Radian Arc, μια πλατφόρμα υποδομής ως υπηρεσία για gaming cloud και AI — και δεν έκανε άλλες επενδύσεις.

Το σύνολο των συμφωνιών της AMD το 2023 ανήλθε σε τέσσερις — από τη συντηρητική πλευρά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Αλλά το 2024 μπορεί να φαίνεται λίγο διαφορετικό. Σε επαφή για σχόλια, η AMD είχε να μοιραστεί αυτό από τον Matthew Hein, επικεφαλής στρατηγικής της εταιρείας για την εταιρική ανάπτυξη:

Η AMD Ventures αύξησε την επενδυτική της δραστηριότητα το περασμένο έτος και επιδιώκει να επιταχύνει περαιτέρω το 2024, στοχεύοντας να φτάσει σε διψήφιο επενδυτικό επίπεδο. Επενδύουμε σε διάφορα στάδια, υποστηρίζοντας πολλά υποσχόμενες πρώιμες νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να γίνουν ηγέτες της αγοράς, καθώς και ώριμες εταιρείες μεταγενέστερων σταδίων. Οι περισσότερες από τις νέες επενδύσεις μας το 2024 θα στοχεύουν στο οικοσύστημα AI, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών AI, των εταιρειών παραγωγής μοντέλων και των προσφορών υποδομής AI.

Το 2024 θα είναι μια κομβική χρονιά για την AMD από άλλες απόψεις. Η εταιρεία εντείνει την παραγωγή του τσιπ MI300 AI, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης σε κέντρα δεδομένων, και λανσάρει τον Ryzen 8040, τους φορητούς επεξεργαστές της με επιτάχυνση AI που προορίζονται για φορητούς υπολογιστές.

Με τους αριθμούς

Οπότε είναι αλήθεια: η Nvidia δεν είναι ο μόνος κατασκευαστής chip που επενδύει σε πρώιμα εγχειρήματα. Αλλά

κάνει

φαίνεται να ξεπερνά τον ανταγωνισμό. Μόνο τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2023, η Nvidia διοχέτευσε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε «μη συνδεδεμένες» εταιρείες, σύμφωνα με την προηγούμενη S&P Global

κανω ΑΝΑΦΟΡΑ

— ένας αριθμός που ακόμη και η Intel Capital δυσκολεύτηκε να ταιριάξει.

Η επιτυχία στον χώρο κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης δεν χρειάζεται να συνεπάγεται την ενίσχυση ενός ισχυρού οικοσυστήματος εκκίνησης. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η Nvidia, μια από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο με τον έλεγχο του 95% περίπου της αγοράς για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, παίζει για κρατήσεις — προσπαθώντας να υποστηρίξει την κυριαρχία διαδίδοντας την οικονομική της επιρροή παντού.

Θα έλεγα ότι οι αντίπαλοί του έχουν τελειώσει τη δουλειά τους.