Η Qualcomm αντιμετωπίζει προβλήματα με τη συνεργασία της με τη Samsung για τα chipsets

Η Samsung θεωρείται ως ένας σημαντικός πελάτης chipset smartphone για την Qualcomm, γι’ αυτό πιθανότατα η τελευταία ανανέωσε πρόσφατα μια πολυετή συμφωνία με τον κορεατικό γίγαντα για τη χρήση του πυριτίου Snapdragon. Ωστόσο, μπορεί να γίνει ανησυχητικό εάν μια εταιρεία εξαρτάται μόνο από έναν πελάτη για να αποφέρει το 40 τοις εκατό των συνολικών εσόδων για ένα συγκεκριμένο τρίμηνο, αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν για το 4ο τρίμηνο του 2023, η Qualcomm φαίνεται να εξαρτάται υπερβολικά από τη Samsung από αυτή την άποψη. Έχουμε γίνει μάρτυρες σε προηγούμενες περιπτώσεις ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε από το κακό στο χειρότερο εάν οι εταιρείες δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν.

Η κατάσταση μπορεί να γίνει τρομερή εάν η Samsung μπορέσει να βελτιώσει τα Exynos chipset της σε σημείο που να μην απαιτεί πλέον τα SoC της Qualcomm

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Canalys δείχνουν ότι για το 4ο τρίμηνο του 2023, η Samsung έφερε το 40 τοις εκατό των εσόδων Snapdragon chipset της Qualcomm. Η Xiaomi εξασφάλισε τη δεύτερη θέση με το 17% των συνολικών εσόδων, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Συγκριτικά, η MediaTek έχει πιο ισορροπημένη προοπτική, με τη Samsung να φέρνει το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων της σε chipset smartphone, ακολουθούμενη από τη Xiaomi με 17%.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το κορεάτικο μεγαθήριο απαρνηθεί όλα τα σχέδια chipset της MediaTek για φέτος, δεν θα επηρέαζε τόσο τον Ταϊβανέζο κατασκευαστή ημιαγωγών fabless όσο την Qualcomm. Μόλις πρόσφατα, αναφέραμε ότι η MediaTek έχει προσθέσει σχεδόν όλους τους κατασκευαστές τηλεφώνων Android στο χαρτοφυλάκιό της, με εξαίρεση την Google, και έχει περίπου 15 σχέδια chipset μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Προς το παρόν, η Samsung έχει ελάχιστη επιλογή από το να παραμένουν συνδεδεμένοι με την Qualcomm.

Ενώ το Exynos 2400 σημείωσε σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με το Exynos 2200, συνεχίζει να υστερεί σε σχέση με το Snapdragon 8 Gen 3 και το Snapdragon 8 Gen 4 ενδέχεται να είναι καλύτερη επιλογή σε σύγκριση με το αντίστοιχο Exynos που σκοπεύει να κυκλοφορήσει η Samsung αργότερα φέτος. Το Snapdragon 8 Gen 4 λέγεται επίσης ότι είναι πιο ακριβό από το Snapdragon 8 Gen 3, γεγονός που θα ανάγκαζε τη Samsung να κάνει συμβιβασμούς αλλού στη σειρά Galaxy S25 για να κάνει αξιοπρεπή περιθώρια.

Ταυτόχρονα, η Samsung μπορεί να ξεκινήσει την επιχείρηση χυτηρίων της για να ταιριάζει με την ποιότητα της TSMC, παράγοντας έτσι μαζικά βελτιωμένα Exynos SoC που ταιριάζουν με τους ανταγωνιστές της Snapdragon τόσο σε απόδοση όσο και σε απόδοση ισχύος, αλλά αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Μόλις πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι η προηγμένη διαδικασία 2nm της κορεατικής εταιρείας είναι απλώς ένας μετονομασμένος κόμβος 3 nm δεύτερης γενιάς, που σημαίνει ότι δεν θα είναι αληθινές γκοφρέτες 2nm.

Η Qualcomm πιθανότατα γνωρίζει ότι η συνεργασία της Samsung είναι πάρα πολύ, γι’ αυτό ειπώθηκε προηγουμένως ότι είχε ζητήσει δείγματα 2 nm τόσο από την τελευταία όσο και από την TSMC, καθώς μπορεί να καταφύγει σε μια στρατηγική διπλής προέλευσης για το Snapdragon 8 Gen 5. μειώνοντας το κόστος κατασκευής της και ενθαρρύνοντας τη Samsung να συνεχίσει να δέχεται παραγγελίες. Ο κατασκευαστής chipset του Σαν Ντιέγκο θα μπορούσε να έχει αντισταθμίσει τυχόν απώλειες με μελλοντικές παραγγελίες από την Huawei, αλλά καθώς ο πρώην κινεζικός γίγαντας έχει καταφύγει στη χρήση του Kirin 9000S από εδώ και πέρα, ένας αναλυτής εκτιμά ότι η Qualcomm θα μπορούσε να χάσει έως και 60 εκατομμύρια παραγγελίες φέτος, με αποτέλεσμα νομισματική απώλεια που ανέρχεται σε δισεκατομμύρια.

Και πάλι, η Qualcomm πιθανότατα γνωρίζει ότι η Samsung εξαρτάται από τα chipset της, καθώς η γκάμα Exynos της θα συνεχίσει πιθανώς να δυσκολεύεται για μερικά χρόνια, επομένως ένα μερίδιο εσόδων 40 τοις εκατό από μια εταιρεία μπορεί να μην είναι τρομερή συμφωνία, υποθέτοντας ότι η Qualcomm μπορεί να διατηρήσει αυτήν την επιχείρηση σχέση για τα επόμενα χρόνια.