«Συναλλαγή της χρονιάς» το Project Galaxy της Alpha Bank

To

Project


Galaxy

, που ολοκληρώθηκε το β’ τρίμηνο 2021, αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση με πιστοληπτική διαβάθμιση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην

Ευρώπη

και τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που έχει ολοκληρωθεί ποτέ στην

Ελλάδα

, ύψους Ευρώ 10,8 δισ

«Συναλλαγή της χρονιάς» αναδείχθηκε η τιτλοποίηση


Galaxy


της


Alpha Bank


στα



βραβεία

“

NPL Securitisation

Awards

”

της διεθνούς και καταξιωμένης έκδοσης

Structured Credit Investor (SCI)

. To

Project


Galaxy

, που ολοκληρώθηκε το β’ τρίμηνο 2021, αποτέλεσε τη

δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση με πιστοληπτική διαβάθμιση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην

Ευρώπη

και τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που έχει ολοκληρωθεί ποτέ στην

Ελλάδα

, ύψους Ευρώ 10,8 δισ.

Το

Project


Galaxy

ήταν η

δεύτερη τιτλοποίηση

της οποίας τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας φέρουν εγγύηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η

Alpha Bank

διατήρησε το σύνολο των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας (Ευρώ 3,8 δισ.), καθώς και το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους Ευρώ 7 δισ. Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας πωλήθηκαν σε

εταιρεία

που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, και το 44% των υπολοίπων ομολογιών θα διανεμηθούν στους μετόχους της Alpha

Services

and Holdings.

Αναγνώριση της ικανότητας της

Alpha Bank

στην υλοποίηση συμφωνιών διεθνούς βεληνεκούς με θετικό αντίκτυπο στην

ελληνική


οικονομία

Σύμφωνα με τους αναλυτές του SCI στη σχετική

έκδοση

ανακοίνωσης των βραβείων, η συναλλαγή

Galaxy

ήταν ένα

ιστορικό ορόσημο για το

ελληνικό

τραπεζικό

σύστημα

εν γένει

, καθώς το χαρτοφυλάκιό του αναλογούσε περίπου στο 20% των συνολικών καταγγελθέντων δανείων του τραπεζικού τομέα.

Για την

Alpha Bank


, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτέλεσε ένα

ισχυρό εχέγγυο

που

επιτάχυνε την υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού

της, συμβάλλοντας παράλληλα στη

δραστική εξυγίανση του ισολογισμού

της, καθώς ήδη αμέσως μετά τη συναλλαγή ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε στο 24% από 43%, ενώ αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του ίδιου δείκτη σε μονοψήφιο ποσοστό, που αναμένεται να επιτευχθεί στο β’ τρίμηνο 2022.

Σημείο αιχμής στη συναλλαγή αποτέλεσε η

πώληση

του 80% της Cepal Holdings

,

εταιρείας

διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και θυγατρικής του Ομίλου Αlpha Bank, σε

εταιρεία

που διαχειρίζεται η Davidson Kempner, με την

Alpha Bank

να διατηρεί το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας

«

Νέα

CEPAL» μαζί με τα αντίστοιχα δικαιώματα διοίκησης στην τελευταία.

Η Davidson Kempner αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη για την

Alpha Bank


, ενώ η επένδυσή της, την εποχή ολοκλήρωσης της συναλλαγής

Galaxy

, ήταν μία

ψήφος εμπιστοσύνης στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και ένα από τα πρώτα δείγματα αναθέρμανσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας

, μετά την υπερδεκαετή κρίση.

Ορόσημο για την



ανάπτυξη

της Τράπεζας

Για το Structured Credit Investor, η ολοκλήρωση μίας τόσο σημαντικής και σύνθετης συναλλαγής, με τόσο καλά



οικονομικά


αποτελέσματα

, σε

περιβάλλον

αβεβαιότητας και εντός ιδιαίτερα σύντομου χρονικού διαστήματος, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που ανέδειξε το

Project


Galaxy

σε «Συναλλαγή της Χρονιάς».

Άλλωστε, η ολοκλήρωση του

Project


Galaxy

αποτέλεσε τη θεμέλιο λίθο για τον ριζικό

μετασχηματισμό

του ισολογισμού της

Alpha Bank

, αλλά και το σημαντικότερο ορόσημο που της επέτρεψε να εισέλθει σε ισχυρή τροχιά εξυγίανσης και ανάπτυξης.

Για την απονομή του βραβείου, ο CEO του Ομίλου

Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης δήλωσε:

«Η συναλλαγή

Galaxy

, η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην

Ευρώπη

, αποτέλεσε ένα εμβληματικό έργο για την ολοκλήρωση του οποίου συνεργάστηκαν πολλές ομάδες της Τράπεζας, επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση και αποφασιστικότητα, παρά τις λειτουργικές και άλλες προκλήσεις που επέβαλε εκείνο το χρονικό διάστημα η



πανδημία

.

Η επιτυχία του

Project


Galaxy

που υπογραμμίζεται και από τη διάκριση της έκδοσης ‘Structured Credit Investor’ επιβεβαιώνει τον σχολαστικό σχεδιασμό και τις αποδεδειγμένες ικανότητες της

Alpha Bank

να υλοποιεί απαρέγκλιτα τη

στρατηγική

της, ανοίγοντας έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης για το τραπεζικό

σύστημα

και την

ελληνική


οικονομία

εν γένει».